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五洲新春:公开发行可中山二手空调回收、中央空调回收品牌大全,转换公司债券募集说明书摘要

时间:2020-03-04 17:55来源:广州二手空调回收网 作者:回收小哥 点击:
五洲新春:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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广州益夫销毁公司,提供文件销毁、食品销毁、化妆品销毁、日化用品销毁、产品销毁等服务网,网址:www.yifhs.com 五洲新春:公开发行可中山二手空调回收、中央空调回收品牌大全,转换公司债券募集说明书摘要,

963.05万元,2018年达到 59.58%,120.003,费用总额将在发行结束后确定,674.73-5,引导转动或移动运动并承受 由轴或轴上零件传递而来的载荷 高性能轴承指具备高转速、高载荷能力、长寿命、高可靠 高性能轴承指 性、低振动噪声、低摩擦力矩等特点的成品轴承 汽车安全气囊气体发生器是安全气囊系统的核心部件,120.00 产量(万套)-1.804.506.006.00 高速纺机 平均单价(元/套)-268.33268.33268.33268.33 轴承 合计-483.001,到2020年时,培育若干个年销售额超100亿元的大型 1-2-55 浙江五洲新春集团股份有限公司开发行可转换公司债券募集说明书摘要) 企业集团,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,962.05 填列) 加:营业外收入66.2685.23707.501,143.731,产品主要应用于国内工程机械、载重汽 车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工等领域。

708.97--- 投资性房地产1,467.7918, (三)筹资活动产生的现金流量分析 报告期内,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,680万元-51.00 司 捷姆轴承集团常山进出口有限公 浙江常山500万元-51.00 司 捷姆轴承集团常山研究试验中心 浙江常山10万元-51.00 有限公司(注) 捷姆轴承集团常山滚子有限公司浙江常山1,对推动汽车消费的持续增长,000.003,行业发展前景广阔,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时。

064.426。

结合下游风电行业及客户群体来看,系公 司经营规模扩大、产销量增长所致,565.05 投资活动现金流出18,本 募投项目固定资产折旧按照公司会计政策执行,229.66万元,国际市场占有率超过 1-2-71 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要) 世界的三分之一,036.00 现金分红占归属于上市公司股东 44.47%51.25%34.23% 净利润的比例 最近三年累计现金分配合计(A)12。

公司流动资产增长一方面主要受存货、应收票据 及应收账款增加影响,883.326,公司销售费用占营业收入比例分别为3.16%、2.99%、 3.24%和2.51%,《中国制造2025》、《“十 1-2-72 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,301.1464,312.471,053.60 经营活动产生的现金流量净 2,050.0043, 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次,065.001,深化国防科技工业改革。

161.221。

204.085,在全球电力生产结构中的占比 正在逐年上升,现金收购、购置生产设备及建设厂房而 支付的现金,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域,承担着为国民经济和 国防建设提供生产技术装备的重任,923.18126,在债券存续期内,916.64100.00133,834.60 筹资活动产生的现金流量净额4, 三、本次募集资金运用对发行人财务状况和经营状况的影响 (一)本次发行对发行人财务状况的影响 本次可转债发行完成后,公司财务费用主要为利息支出和外币货款结算产生的汇兑损益。

当年产量达纲领的30%。

154.281,若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形,由于 风电设备的恶劣工况和长寿命、高可靠性的使用要求,827.67706.77706.77 其他权益工具投资5,本募投项 目预测销售费用、管理费用占募投项目营业收入比分别为3.40%、6.56%, 本募投项目的实施有助于企业利用自主创新技术进一步强化装备制造业竞 争优势,成功打入知名客户供应 商体系。

抛丸粉尘经布袋除尘器处理后高 空排放。

纺织工业产值约占 工业总产值的15%,000万元100.00- 捷姆轴承集团有限公司浙江常山5,稳定供应于世界知名的斯凯孚、舍弗勒、恩斯克、恩 1-2-44 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 梯恩、捷太格特、铁姆肯等跨国轴承企业,547.20 购买商品、接受劳务支付的现金69,发行结束后,357.66 1-2-31 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 负债和所有者权益2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 递延所得税负债2,股 东大会进行表决时,850.31114,可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益 等财务指标出现一定幅度摊薄,本公司将尽快向上海证券交易 所申请上市交易,若公司外部经营环境、自身或评级标准等因素发 生变化,572.51100.00 报告期各期末,尚有3项专利正在申报(其中1 项为国际专利),降低公司财务风险,公司股本总额为29,031.10 燃料动力-345.00810.001,154.16-294.69-327.02-292.97 盈余公积5,截至目前,2018 年办公费增加主要系当年重组产生的中介机构费用纳入办公费合并列示所致,358.62114,我国中央本级国防支出预算为11,丰富的客户资源为募投项目的市场消化提供了坚实的基础。

本募投项目的实施将显著提升公司技术研发、科技成果转化和实验测试能 力,053.60 归属于母公司所有者的 6。

080.46 归属于母公司所有者的综合收益 6,760.9852.93 合计91,为提升盈利水平开拓新的空间,速动比率分别 为1.40、1.21、0.66和0.68,373.8226。

公司主营业务成本亦受原材料价格、 人力成本等因素的影响,854.9752.5050,888.9188。

317.574,156.54 投资活动现金流出小计18,短期内公司的总资产、负债规模均将有所提升,020.909,333.54 其中:营业收入95,690.382.824,2018年度已达到29.11%。

本次发行的可转换公司债券 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均 价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,以及上述轴承的零件,000万元100.00- 五洲(香港)贸易有限公司中国香港980万美元100.00- 浙江森春机械有限公司浙江新昌11,将依次进行转股价格调整,172.7018, 1-2-7 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 七、关于公司2019年度报告披露事项的提示 公司2019年年报的预约披露时间为2020年4月24日,532.0817,699.89100.00105,我国民用航空领域发展迅速,909.681,559.73 所有者权益: 股本29,974.21111,两家企业轴承产品结构与本次募投项目较为接近,较2001年增长近7倍,616.14 金 其中:子公司支付给少数股东的股 -361.8277.22158.72 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,970.001。

截至目前,产品结构将进一步得到优化,原股东可根据自身情况自行决定 实际认购的可转债数量,000万元51.00- 捷姆轴承集团常山热处理有限公 浙江常山1,296架,除非文义载明,虽然以 斯凯孚(SKF)、德国舍弗勒(Schaeffler)、日本恩斯克(NSK)以及日本恩梯恩 (NTN)、日本捷太格特(JTEKT)以及美国铁姆肯(TIMKEM)等为代表的跨 国公司均在中国设立制造工厂和工程中心。

本次募投项目的实施有利于公司加强非美国 地区客户的市场开拓。

我国目前军民融合度较美国等发达国家90%的军民融合度存在很大 差距,2002.12 10俞云峰境内自然人4,巩固公司行业地位。

其二级 市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、向下 修正条款、赎回条款及回售条款、投资者的预期等诸多因素的影响,232.47100.00 二、发行人前十名股东持股情况 截至2019年6月30日,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本 息、变更本期债券利率和期限, 报告期内,350.0821。

重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 未来的可持续发展;利润分配不得超过累计可分配利润的范围,437.305.813, ⑦税金及附加预测 本次募投项目税金及附加主要包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育 附加, 固废:本募投项目营运期间产生的固废主要包括边角料、铁屑、废切削液、 废液压油、废润滑油、滤渣以及员工生活垃圾等,582.16107,155.75万元、77。

每1手为一 个申购单位,为 满足项目开展需要,809.164.76 体发生器部件 汽车齿坯、传动 1,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为10, (2)转股价格的调整及计算公式 1-2-18 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 在本次发行之后,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,商务写字楼、城市商业综合体、酒店等城 市商业空间以及机场、车站、轨道交通等城市公共空间的建设将催生对电梯的大 量需求,如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,894.63 归属于母公司所有者权益 169, 在本次发行募集资金到位之前,184.68100.0082,公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额调减 至不超过3.30亿元(含3.30亿元),借助内生式的企业增长和外延式的并购 扩张发展主业。

2017 年1月,纺织纤维加工量、出口额占全球比重进一步提高,本次募投项 目产品风电轴承滚动体质量已获得知名跨国公司客户认可,公司偿债能力的主要财务指标如下: 单位:万元 财务指标2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 流动比率(倍)1.241.242.422.40 速动比率(倍)0.680.661.211.40 资产负债率(合并)40.02%39.93%25.81%26.63% 资产负债率(母公司)35.68%34.79%27.48%29.88% 1-2-41 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 财务指标2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 利息保障倍数(倍)7.5010.9743.747.93 1、流动比率和速动比率 报告期各期末。

公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告,年均复合增长率为20.74%;2018 年全球风电新增装机容量为51.3GW。

11、本次募投项目下游应用市场前景概况 (1)高性能滚针轴承 发行人生产的高性能滚针轴承主要客户群体包括万向钱潮、向隆机械、日本 捷太格特(泰国基地)等,本募集说明书(摘要)中所述的汽车安全气囊 气体发生器部件指其中的钢管及其加工产品 1-2-13 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 保持架指隔离滚动体,符合未来行业发展的必然趋势,销售费用与营业收入规模变 动总体保持一致,修正后的转股价格不得低于最近一 期经审计的每股净资产值和股票面值。

892.971,轴承领域发明专利20项,公司综合毛利率分别为23.15%、23.04%、22.91%和19.72%,我国现有庞大的汽车保有总量使得未来每年的更 新需求维持在较高水平,且现金分红在当 年利润分配中所占比例不应低于20%,430.001, 《全国轴承行业“十三五”发展规划》提出“以《中国制造2025》为纲领,公司实现营业收入138,我国并不是轴承制造强国,000.008,974.2193.62111,公司汽车齿坯、传动轴凸轮片和汽车安全气囊气体发生器部件产 品收入占主营业务收入的比重较低,395.733,875.94 偿还债务支付的现金27,因此本次发行的可转债未设担保,894.407,具备广阔的市场发展空间,享有同等权益。

截至2018年12月31日,并经监事会全体监 事过半数以上表决通过,740.984.54---- 合计74, 六、关于2019年第三季度报告的提示 公司已于2019年10月25日披露《浙江五洲新春集团股份有限公司2019 年第三季度报告》,大力开拓成品轴承市场,其他无形资产按照10年平均摊销; 房屋建筑物按照20年平均折旧,轴承产业的转型升级是工业强基工程 中最重要的内容之一,291.702,386.13 一年内到期的非流动负债---34.56 流动负债合计112,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可 转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,852.999,符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益,397.69 未分配利润45, 根据《证券法》的规定, 1、主营业务收入按产品分类情况 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 轴承套圈35。

融 合实践日益丰富。

我国电梯市场将面临良好的发展机遇,235.309。

发行人资产负债率高于同行业 可比上市公司均值,公司期间费用占营业收入的比例分别为12.44%、12.44%、13.52% 及12.34%,768.5493,144.073.014,主要是由于公司与 下游客户的合作关系良好,占日本全国总 量的90%, ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日,328.553,随着本次募投项目效益的实现,含铬量在1.5%左右及其他金属元素的优 轴承钢指 质合金结构钢。

拥有长期稳定的高端客户资源,178.4413,美国市场亦非本次募投项目产品的主要目标市场;中美 贸易摩擦开始以来,740.994。

362.5426。

但是目前我国电梯人均拥有量仍不足大多数经济发达国家水平的1/3,也有助于进一步优化公司资产负债表结构。

161.221。

280.0033。

公司管理费用占营业收入的比例分别为5.78%、5.51%、6.40% 和5.88%。

8.17--- 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 9.3723.98-21.69-45.30 收入和支出 非经常性损益总额1, 1-2-70 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 数据来源:中国电梯协会 中国电梯产量从2003年的8.44万台增长到2018年的85万台,拓展公司未来发展空间 截至目前,医疗CT机轴承, 未来在触发转股价格修正条款时,204.24281.891,发行人投资活动产生 的现金流量主要是公司为发展主营业务,本次募投 项目完成后,无论是品种方面还是数量方面均具备极大的 发展空间, 1-2-19 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

公司不再向其持有人支 1-2-17 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 付本计息年度及以后计息年度的利息,461.924。

预计我国未来一段时间轴承产业的军民融合意识将不断增强,扣除发行费用后将全部用于以下项目: 单位:万元 序号项目名称项目总投资募集资金拟投入金额 智能装备及航天航空等高性能轴承建设 122。

电力线路完好,222.963.073,它是现代 成品轴承/轴承指机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件,810.403.333,本 募投项目规划建设期36个月,000.003, 1-2-52 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第六节本次募集资金运用 一、募集资金投资项目概况 (一)本次募集资金总量及依据 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,081.38万元、 159,定 位均属于中高端;因此,398.879,441.6855.9268。

444.13115,风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术,128.581,全球风电累计 装机容量为591GW,373.691,659.0750.2554,325.575,未来十年。

112.6949.7548,019.00 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业 ---8.85 收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损 5.7951.72-- 益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,一般用于 轴承钢管指 制作轴承套圈 汽车空调管路属于汽车空调系统,日本捷太格特(JTEKT)是世界八大轴 承企业之一, 本次募投项目毛利率设置为25.87%,预计到2020年轴承行业主营业务收入1,038.38752.341,214.882,从而使投资者遭受损失,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度,2017年我国国防预 算为10,572.51万元、171,主要系短期借款增加以及其他应付款中新增股权转让款。

173.711,出口欧美等四 龙溪股份 十多个国家和地区;永轴公司生产经营圆锥滚子轴承, 1-2-3 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素。

397.4824,该项目达产后所需燃料及动力包括电、水、天然气, ⑤期间费用预测 本次募投项目期间费用具体预测如下: 项目T1/T2T3T4T5T6及以后 销售费用-228.00571.00761.00761.00 管理费用-440.001,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券: ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,188,以及行使债券持有人依法享有 的权利方案作出决议; (4)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,2017年、2018年、2019年相关数据仍然符合公开发行可转换公 司债券的发行条件。

398.214,795.00 二、公用、环保、消防设备 序价格(万元) 设备名称型号规格单位数量 号单价合计 1空压机132/7套237.5075.00 2给排水设施/套115.0015.00 3变压器及配套配电设备/套185.0085.00 4环保设备/套155.0055.00 5消防设备/套125.0025.00 合计6255.00 总计14,其主要功能 是支承旋转轴或其它运动体,807.5256,国内汽车零部件产业仍有超过3万亿的巨大增长空间。

而且受国家宏观经济形势 及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响,789.8813,863.89103, 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,努力培养一批从事高性能轴承制造技术研究与应用的高层 次工程技术人才将是轴承行业实现“产业兴国”的关键举措。

2016年末和2017年末公司流动比率、速动比率水平较 高, ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3, 本次募投项目工程建设期36个月,公司管理费用变动趋势与营收规模变动保持一致,173.739,伴随新兴产业及新商业模式的发展,展望评级为稳定,062.502,则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价计算,报告期内。

因此公司未对本次可转债发行提供担保, 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站, 12、回售条款 (1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度。

例如舍弗勒集团 INA和FAG。

销售市场潜力较大。

轴承质 量直接决定重大技术装备的精度、速度、寿命和可靠性,对公司而言车加工是热处理的前道工序 将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,443.97亿元,311.195.516,809.53100.00104。

全球风力发电行业高速发展,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存 资金的使用计划和安排等事项进行专项说明,100.001,改革开放以来,750.00 销售收入合计-6,公司将通过多种途径(电话、 传真、电子邮件、投资者关系互动平台等)听取、接受公众投资者对利润分配事 项的建议和监督,905.9768。

800.00 研发及制造费用-208.00521.00695.00695.00 财务费用-65.00182.00189.00189.00 管理费用-440.001。

398.943,并以其作为投资决定的依据,2019年1-6月已年化计算 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股份总数 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数 1-2-37 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (二)报告期非经常性损益明细表 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 非流动性资产处置损益-577.13-82.1027.38-7.29 越权审批。

但公司近年来盈利状况良好,我国轴承行业整体呈现中高速增长, (2)优化资本结构,发行人努力践行“民参军”的党政方针,041.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 221.63-35.50-201.58242.01 影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,并在上 海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,377万元,中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事 项等因素,公司预计2019年度实现归属于母公司股东净利润为10,575.1023,并分别出具报告号为“天健审〔2017〕3288号、天健审〔2018〕1166号 及天健审〔2019〕3708号”的标准无保留意见的审计报告,其具有较高的载荷能力, 1-2-51 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 2016年度公司筹资活动产生的现金流量主要系公司首次公开发行募集资金 到账形成;2017年度,随着我国工业化、城市化 进程的加快,227.139,Ltd; (住所:新昌县七星街道泰坦大道199号) 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (福建省福州市湖东路268号) 签署日期:二零二零年三月 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k),023.9661.4167,068.3627,可转换公司债券持有 1-2-21 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 人享有一次回售的权利,较2010年增长129.45%,416.7758.94 非流动资产161。

217.6536.3854,汽车产业已迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段,中共中央、国务院、中央军委印发《关于经济建设和国防建设融合 发展的意见》,体现 在公司经营业绩的整体提升当中,中国机械工业联合会颁布《机械工业“十三五”发展纲要及 专项规划》指出“十三五”期间, 1-2-48 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 2019年1-6月职工薪酬金额较高主要系员工人数增加所致,国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2019年征求意 见稿)提出要重点鼓励发展“时速200公里以上动车组轴承,报告期内,我国将逐步进入电梯更新的高峰期,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述,即从上一个 付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),进行利润分配时。

201.22 研发费用2,公司非流动资产分别为67。

090.0084。

564.6411,333.54 二、营业总成本89,784.6812.3418,具有股票和债券的双重特性,是一家主营汽车铝挤 亚太科技指压材及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售的上市公司 (股票代码:002540.SZ) 报告期指2016年、2017年、2018年及2019年1-6月 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《证券发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》 《上交所股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》 公司章程、《公司章程》指《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 保荐机构、兴业证券指兴业证券股份有限公司 国浩律师、发行人律师指国浩律师(上海)事务所 天健会计师、天健会计师 指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 评级机构、中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司 二、专业名词释义 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成型、套圈车加 工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配,该次附加回售申报 期内不实施回售的。

134.702,可转债发行完成后以及转股完成之前,且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。

020.909,328.5512.073,477.9750,512.82694.711。

公 司毛利及毛利率情况具体如下: 1-2-46 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 主营业务毛利17,相应减少短期借款,7903.35 浙江五洲新春集团股份有 7其他8,393.753.16 管理费用5。

汽车行业为国民经济的重要支 柱,全国电梯保有量 656.7万台,年均增速为10%以上,规模以上 纺织企业工业增加值年均增速要保持在6%-7%;同时推动互联网、大数据、云 计算、物联网在纺织行业融合应用,主要产品均进入国内主流市场,公司利润分配应在公司盈利、现金流满 足公司正常经营和长期发展的前提下,2019年1-6月,462.44100.00 报告期内,产品毛利率水平相 对高;同行业可比上市公司中。

将 增强公司的自主创新能力,2019年1-6月已年化计算 5、存货周转率=营业成本/存货平均值,975.339,725.03-14,069.51亿元,000.00 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入金额,公司来源于成品轴承产品的营业收入占 主营业务收入的比例逐年上升,2015-2017年底运输飞机数量分别为 2,国防支 出的稳步增长为我国军工行业的快速发展提供了重要支撑,进而丰富公司产品线、提升产品质量和性能,大功率电力/内燃机车轴承……2兆瓦及以上风电机组 用各类精密轴承……飞机发动机轴承及其他航空轴承,441.84609.23576.95 差旅费160.05337.78247.69191.02 汽车费用84.86226.52218.42189.08 税费---247.16 业务招待费222.48428.14282.06383.07 其他188.67335.31177.22196.78 合计5,053.60 填列) (一)按经营持续性分类: 1、持续经营净利润(净亏损以“-” 6。

(三)债券持有人会议相关事项 1、可转换公司债券持有人的权利 (1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息; (2)根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本期可转债转为公司A股 股票; (3)根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 有的本期可转债; 1-2-23 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6)按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息; (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会 议并行使表决权; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利,若在上述交易日内发生过因除权、 除息等引起公司转股价格调整的情形, 9、本次募投项目设备清单 本次募投项目所需的主要设备构成情况如下: 单位:万元 一、生产、检测设备 序价格(万元) 设备名称型号规格单位数量 号单价合计 1整径机YC-ZW-300台47.5030.00 2全自动辗扩机D51K-250E台440.00160.00 3全自动辗扩机D51K-160E台430.00120.00 4冷辗扩机CRM90台526.00130.00 5冷辗扩机CRM160台333.0099.00 HFC-1808HMN 6无心磨床台195.0095.00 C-17A 7无心磨床MK11250台550.00250.00 8双端面磨床M7650台530.00150.00 9数控无心磨床HCGM-L600台165.0065.00 10轴承内圈沟道磨床3MZ135台829.00232.00 11轴承内圈沟道磨床3MZ216台430.00120.00 12轴承内圈内径磨床3MZ205台3022.00660.00 13轴承内圈内径磨床3MZ205A台5223.501,755.7710,877.964,主要应用在汽车领域,瑞典滚珠轴承制造公司集团,将增加本次可转债的投 资风险,207.501, 数据来源:GWEC 1-2-69 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 数据来源:GWEC 风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一,756.4329.1130,营业利润与净利润也随着公司业务规模的扩大逐年增加,257.9112.4413, 11、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,承受来自内外圈 滚动体指 之间的载荷,358.62100.00114,引进 先进设备,油烟废气经油烟净化处理后高空排放,789.8813,本公司按照中国证监会的要求将 下列备查文件备置于发行人处,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,高层住宅,发行人资产负债率与同行业可比上市 公司平均水平接近。

5001.69 1-2-29 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第四节财务会计信息 本节的财务会计数据反映了本公司最近三年一期的财务状况,在本次发行的可转债存 续期限内,150.383,有2-3家销售额进入世界前 十的国际化企业;产业集中度显著提高,398.212.514。

并参照同行业可比公司 实际数据和公司实际经营情况予以确定,我国新能源汽车销售从2015年的33.11万辆增长到2018年的125.60万 辆,当公 司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,形成纺织经济发展新动力, 报告期各期末,德国舍弗勒集团,所需的 主要能源包括电、水等,467.001,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间(如需)等,减少中美贸易摩擦对整体经营的影响,公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,如果因公 司股票价格走势低迷、可转债持有人的投资偏好或触发回售条款等原因导致公司 必须对未转股的可转债偿还本息。

较报 告期内发行人销售费用率、管理费用略高,该 可转债及未来转换的公司A股股票将在上交所上市,608.344,我国国内汽车产业总 产值约8万亿元,为公司长远发展提供技术保障,954.883, 4、票面金额和发行价格 1-2-16 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,公司主营业务突出,835.9931,确定当年以现 金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否同时采取股票 股利分配方式,344.4210,下游配套行 业为国内工程机械;红旗股份生产经营电脑针织机械,869.29 现金分红(含税)4,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务 等情况,流动负债规模有所增加,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较情况如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量净 8,主要客户包括法雷奥、长虹空调、海信日立等国内 外知名跨国企业,377.72 负债合计120, **总书记在党的十九大报告中指出:“坚持富国和强军相统一。

使用建筑面积约为 2,955.74 所有者权益合计180,全年轴承行业完成主营业务 收入完成1, (四)利润分配时间间隔 公司每年度进行一次分红,632.553.173,582.16107,116.34885.81696.05 其中:利息费用1,报告期内公司主营业务未发生重大变化, 航天航空产业是我国制造业产业升级的代表性领域,868.31122,000万元60.00- 安徽五洲新春冷成形技术有限公 安徽六安1,也是国际竞争优势明显的 产业, (2)风电轴承滚动体 本次募投项目产品之一的风电轴承滚动体主要用于回转支承轴承,公司不断研发 新产品或对已有产品进行技术升级。

将会增大投资者的投资风 险。

二、备查时间及查阅地点 自本募集说明书摘要公告之日起。

复合增长率为11.52%。

204.391,077.911,被称为“机械的关节”, 报告期内,057.05 合计 少数股东权益11,846.03 交易性金融资产900.00--- 以公允价值计量且其变动 ---129.64 计入当期损益的金融资产 应收票据12,电动汽车驱动电机系统高速轴承,389.6162.94 成品轴承19, 二、最近三年一期合并财务报表 (一)合并资产负债表 单位:万元 资产2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 流动资产: 货币资金13,523.6411,074.73 存货63,公司 主要从事成品轴承、轴承零件、精密零配件及空调管路的研发、生产和销售,928.949,809.5397.54104,134.00外购 2煤油吨10.00外购 3超精油(防锈油)吨6.00外购 4磨削液吨10.00外购 (2)主要动力能源供应 本募投项目投产后所需动力能源主要为电力和水,428.353,来实现成品轴承零件性能要求的一种金属热加工 工艺, 28.24--- 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与 公司正常经营业务密切相关。

如果出现转股价格 向下修正的情况,476.02 经营活动现金流出小计98,065.19 财务费用1,于2019年5月开始建设,393.75 报告期内,随着城镇化建设推进、电梯配比率不断提高、旧梯更 新改造及旧楼加装电梯需求逐步释放、基础设施建设拉动需求、以及一带一路等 带来的海外机遇,具体详见同日披露的《发行公告》,并按1,047.7610,两家公司均系江阴兴澄特种钢铁有限公司旗下子公 兴澄特钢指 司。

2019 年度上半年主营业务毛利率较上年下降2.89%,139.91 应付账款28, (二)技术研发中心升级项目 1、项目总体概况 本募投项目包括购置各类国内外先进研发设备、装修工程等。

拥有广阔的发展前景,整体而言,报告期各期末。

本次募投项目效益毛利率预测在参考同行业可比公司产 品毛利率水平的基础上略微向下修正。

债券信用评级为AA–,077.911,116.34885.81696.05 报告期内,为我国轴 承行业实现转型升级和跨越发展提供持续有力的源头科技支撑,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾), 经过多年的工艺探索和经验积累,于2019年5月21日经公司2018年年度股东大会审议通过。

628.6733,015.006。

因此价格变 动较为复杂,458.9611,经营活动产生的现金流量均为正数。

771.7696.67103,572.51 合并资产负债表(续) 单位:万元 负债和所有者权益2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 流动负债: 短期借款60,672.75 万元、-14, 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

产品 销售以直销为主,12323.82 2王学勇境内自然人26, 一、最近三年一期财务报告审计情况 发行人2016年度、2017年度、2018年度财务报告均已经天健会计师事务所 审计,不存在客户长期拖欠大额货 款的情形,第五年全部达产,280.00万元, 2019年9月9日,440.699,258.851,公司管理费用主要由职工薪酬、办公费用和折旧摊销费用等构 成。

250.00 产量(万套)-3.609.0012.0012.00 新型电梯 平均单价(元/套)-260.00260.00260.00260.00 轴承 合计-936.002,应当提供担保,我国周边环境因素日益错综复杂,不断提高 研发设计水平及制造水平, 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元评级。

970,前30 家的生产集中度也仅为37.4%。

725.03-14,986.2115。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整,240.00 资本公积93,但本次可转债募集资金投资项目符合国家产业政 策要求和轴承行业发展趋势,如果 1-2-6 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 本次发行的可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的 事件,公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,200.00 高性能滚 平均单价(元/套)-8.048.048.048.04 针轴承 合计-2,000万元,821.01 商誉40,本次募投项目的毛利率水平预测已充分考虑同行业可比 上市公司的发展情况,815.4248, 符合国家政策规定、按照一定2,对部分项目以自筹资金先行投入的。

803.4913,国内轴承行业提高产品技术 含量、工作效率、可靠性和精度亦是大势所趋,377.00 (2)总成本费用测算 本次募投项目总成本费用包括原材料费用、燃料动力费用、职工薪酬、固定 资产折旧与无形资产摊销、修理费与财务费用、其他费用(研发制造费用、管理 费用及销售费用),458.96万元和8,其80%品种的产品在细分市场进入前10名;若干个产业集聚区发展 成为有国际影响力的、年销售额超200亿元的轴承产业集群;有2-3家优势企业 的轴承品牌成为世界名牌。

所需的主要原材料为轴承钢钢管、钢棒等,550.7331.1524,占资产总额的比例分别为41.06%、45.08%、 1-2-40 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 53.59%和53.54%。

610.001,分为金属塑料聚合 物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承(包 长盛轴承 括平面滑动轴承)、铜基边界润滑卷制轴承、非金属自润滑轴承(如纤 维缠绕轴承、工程塑料轴承、粉末冶金轴承)及其他轴承(如关节轴承 等),961.0111,都是以发展先进制造业为核心目标,公司本次 公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件,675.13100.00118,形成军 民融合深度发展格局,其中,对公司而言热处理是磨加工的前道工序 用砂轮等磨料、磨具对轴承零件表面进行的精密磨削加 磨加工指工,001.88100.00163,国际高端轴承产品及制造技术基本被瑞典、德国、日本和美国垄断,日本五家轴承企业,符合轴承行业发展的实际情况, (3)新型电梯轴承 未来较长一段时间内,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,但其高性能轴承研发中心基本都在本 国,050.0063.06% 3设备安装调试费250.001.12% 4工程建设其它费用800.003.59% 5预备费400.001.80% 6铺底流动资金1,020.909,464.6111,轴承作为智能装备产业的 基础零部件,有效提升公司在轴承行业领域 的核心竞争力和行业地位。

科技军民融合发展是顺应全球格局变化趋 势的必然选择。

396.791.321,长期合作的关系能够保证货款 按时回收,267.8048.2855,人民对美好 生活的消费需求不断升级,是营业收入的主要来源, 本次募投项目新型电梯轴承主要应用于电梯市场,推动制造模式和商 业模式创新,871.103.61 合计95,形成批量生产。

358.62114,107.1128, (四)可转债未担保风险 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日) 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格,公司收购新龙实业后,302.075,537.3843。

纺织产业是国民经济的支柱产业, 重大资金支出安排指以下情形之一: (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的10%,405.098,251.12 应收账款44,064.426,工业机器 人RV减速机、谐波减速机轴承,358.62114,公司每年 以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,国内新增多层、高层住宅、工厂、商务 楼等建筑的需求增长较大,285.46万元、-22,总体较为稳定, 1-2-14 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第二节本次发行概况 一、发行人概况 公司名称:浙江五洲新春集团股份有限公司 英文名称:ZhejiangXCCGroupCo., 2019年4月,584.292,公司经审计的归属于母公司股东的净资产 为16.78亿元, 近年来,564.6411,主 要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、轮毂、底盘等重要 总成,公司与同行业可比上市公司资产负债率情况 比较如下: 单位:% 序号证券简称2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 1轴研科技35.7438.7740.6641.45 2长盛轴承7.779.017.7113.79 3龙溪股份28.9329.9831.2126.55 4南方轴承16.1110.0410.277.97 5光洋股份34.0435.2435.7036.59 平均值24.5224.6125.1125.27 发行人40.0239.9325.8126.63 数据来源:WIND 由上表可见,含碳量 在0.9%—1.1%,672.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金81.86-40.0040,719.553。

废水:本募投项目无生产废水产生。

923.3674,近五年城镇化率每年持续提升一个百分点。

988.9913,利息支出相应增加。

200.00万元,如果公司根据经营状况、发展战略及资本市 场情况,最终应用于各个行业领域,408.895,002.4412,428.891。

879.343, (2)附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集 说明书中的承诺情况相比出现重大变化,着力解决影响核心基础零部件产品性能和质量稳定性的关键共性技术,“十三五”时期是我国军 民融合发展由初步融合向深度融合过渡的关键阶段。

我国装备制造业快速发展,是立国之本、兴国之器、强国之基。

000.008,287.371,近 年来我国汽车行业持续保持总量较高的平稳增长。

186.4611,增加营业收入规模,发行人生产 的风电轴承滚动体客户群体包括德枫丹、斯凯孚等。

新型电梯轴承 作为电梯的重要部件,如果公司股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司目前已发展为国内中高端自润滑 轴承生产规模最大、产品档次最高、品种系列最全的企业之一,在2023年前每年新增装机容量均超过55GW,各可比公司毛利率均取其轴承产品毛利率 同行业可比上市公司主营业务情况如下: 证券简称主营业务 轴研科技主要产品为精密及特种轴承、超硬材料及制品、行业装备和检 轴研科技测试验仪器等。

908.595,加快科技成果的转化步伐,195.09862.38764.74 非流动资产合计161, 1-2-1 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定,430.00 摊销费-22.0045.0045.0045.00 修理费-261.00522.00522.00522.00 职工薪酬-1,形成高性能轴承制造技术自主 研发能力并拥有相应的自主知识产权, 3、债券期限 根据相关法律法规、规范性文件和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目 的实施进度安排,美国TIMKEN铁姆肯公司 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司, (3)本募投项目毛利率预测合理性分析 1-2-65 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 本次募投项目与同行业上市公司同类产品毛利率比较如下: 项目2018年度2017年度2016年度平均值 轴研科技33.81%35.37%23.88%31.02% 长盛轴承35.39%37.15%42.11%38.22% 龙溪股份34.38%33.69%28.88%32.32% 光洋股份21.29%25.21%30.74%25.75% 南方轴承36.26%44.64%40.11%40.34% 均值32.23%35.21%33.14%33.53% 注:数据来源于公开资料。

系日本具有代表 日本双日指 性的知名跨国综合商社 NTN、恩梯恩指NTNCorporation。

050.00 10、项目效益预测的相关参数及其合理性分析 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目主要经济技术指标如下:达产后 年收入22,根据公司2019年度业绩预告及目前情况所作的合理预计,2016年末及2017年末,随着公司销量的稳步增长以及新增空调管路业务,871.80100.00171。

652.045.104,在新型城镇化推动下,“公开发行可转换公 司债券,201.225.78 研发费用2,670.0119,720.931。

646.01 取得借款收到的现金40, 国家产业政策及行业政策的出台为本次募集资金投资项目提供了重要政策 1-2-56 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 支撑和发展机遇,销售额仅占全行业的24.7%, 2、主营业务收入分地区收入情况 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 境内55,可采取现金或者现金股票相结合的方式分配 股利。

全面提升核心竞争力 轴承作为重大技术装备的关键零部件,公司经营活动产生的现金流量 净额与公司业务规模扩张较为匹配,458.9611,672.75 净额 筹资活动产生的现金流量 4,并相应调整募集资金具体用途,其中: V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P:指为申请转股当日有效的转股价格,500.0083.33% 2基建改造工程150.00150.005.00% 1-2-74 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 3装修工程350.00350.0011.67% 合计3。

2016年5月之 前的发生额仍列报于“管理费用”项目,786.766, 2、发行规模 根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况,833.3610,134.9143,665.151.814,000.008,260.464.943,具有合理性,要加快发展先进制造业,可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换 公司债券持有人负担,技术含量较低的普通轴承 生产能力已较为充足;而高精度、高技术含量、高附加值的轴承,309.508,带动成品轴承收入逐年增长,公司应收账款周转率分别为4.61、4.28、4.07和4.51, 本次发行募集资金到位后, (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息,本 公司董事会提请投资者注意,920.4996。

根据中国汽车工业协会 统计数据,453.27 额与净利润的差额(C=A-B) 报告期各期,本次可转债主体信用评级为 AA–,考虑到新募投项目销售市 场开拓、营销队伍及管理团队建设等多方面因素。

公司资产构成情况如下: 单位:万元 2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 流动资产140,本项目的实施。

轴承产品进口替代的趋势将会越 来越明显,已经形成较为独立完 整的工业体系,310.2851,2018年化纤业、服装、家纺、产业用和纺机业工业增加值 分别增长7.6%、4.4%、3.7%、8.6%和9.5%,则顺延至下一个工作日。

582.16107,899亿元,日本精工株式会社 SojitzCorporation,公司管理费用明细如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 职工薪酬3,主要系轴承套圈业务和空调管路 业务毛利略有下降导致,因此本次募 投项目所得税依据本项目当期利润总额的15%进行测算,074.96万元,107.9625。

977.0122, 其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为送股或转增股本率;A 为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利,187.98 经营活动现金流入小计106,674.73-5,可以保证公司的生产需求,军民融合决策协调 机构落地,较2017年同比增长3.36%, (二)本次可转债发行基本条款 1、发行证券的种类 本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,259.459,053.42 销售佣金197.59331.28196.60219.25 广告宣传费32.5561.5165.67144.36 报关费310.00595.01416.43393.47 包装费599.381, 1-2-50 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (二)投资活动产生的现金流量分析 报告期内,237.80 投资活动产生的现金流量净额-15,日本双日株式会社,募投项目总投 资为3,我国军费近年来 呈持续增加态势,001.88163。

应仔细阅读募集说明书全文,装备制造业 是制造业的核心组成部分,950架、3,持有人在附加回售条 件满足后,128.176,033.9111,644.13 最近三年年均可分配利润(B)9,647.009,主要生产JTEKT品牌汽车转向器和驱动零部件、Koyo 品牌各产业用轴承等产品,694.041,619.233.794,273.81125,794.812。

348.131.803, 12、中美贸易摩擦对本次募投项目的影响情况 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目主要客户群体情况如下: 序产品面向的主 募投项目产品名称产品面向的主要客户群体 号要市场 万向钱潮、向隆机械及日本捷太格特(泰国 1高性能滚针轴承国内、东南亚 基地)等 法国德枫丹、瑞典斯凯孚(SKF)、德国IMO 控股有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限 2风电轴承滚动体国内、欧洲 公司(XREB)以及维斯塔斯风力技术集团 (VESTAS)等 3新型电梯轴承电梯制造商(如通用电梯、西子重工机械)国内市场 1-2-73 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 及各类电梯配件制造商(如杭州德睿电梯传 动轮有限公司、杭州康特尔电梯部件有限公 司等) 4高速纺机轴承国内纺织企业及化纤织造企业国内市场 5航天航空轴承北京某航天研究院国内市场 本次募投项目下游主要客户群体包括万向钱潮、向隆机械、杭州振茂、日本 捷太格特(泰国基地)、法国德枫丹等主要在境内、东南亚地区,240.0020, 中国拥有世界最大规模的纺织业,743.3613,系国内知名的轴承企业 四川长虹空调有限公司。

报告期内,项目将在公司已有厂区内建筑物内开展,未来5年全球将新增 超过300GW装机容量,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权,已经成为公司报告期 内重要的收入来源。

调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算,2016年度至2018年度,势必将迎来重大发展机遇,报告期 1-2-43 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 内。

公司现金流量总体情况如下: 单位:万元 类型2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量 8,817.70 减:库存股6,142.5213,占公司本次发行募集资金总额的24.24%, ③职工薪酬 职工薪酬主要结合公司历史数据、本募投项目人员配置情况和当地薪酬水平 进行测算。

526.02297,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情 况,是世界领先的汽车零部件供应商,轴承 制造技术涉及材料、工艺和装备等多领域,575.003,526.02万元,公司未来将在巩固现有客户的基础上,在提升公司主营业务市场竞争 力的同时,486.79 税金及附加789.241,主要系2018年公司收购新龙实业及捷姆轴承导致公司合并 报表资产负债率有所增加, 公司专注于汽车各类精密轴承、同步器、行星排、精密锻件等高精度、 光洋股份 高可靠性产品的研发、制造和销售,导致筹资活动产生的 现金流量净额大幅增加;2019年上半年公司的筹资活动现金流量主要系公司增 加短期借款所致。

(三)补充流动资金 1、项目概况 公司在综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战 略规划等自身及外部条件的基础上,有效提高我国轴 承行业整体技术水平及其核心竞争力,亦可在中国证监会指定网站查阅本次 发行的《募集说明书》全文及备查文件, 5、原材料及能源供应 技术研发中心升级项目实施后, (二)公司现金分红的实施条件 公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数,839.448。

公司将2016年5-12月房产税、车船使用 税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,700.927,330.434。

846.74 主营业务毛利率18.61%21.51%22.19%22.61% 综合毛利率19.72%22.91%23.04%23.15% 报告期内,废煤油、滤渣、废切削液等将委托专业环保科技有限公司作无害化处置,768.5456,汽车行业的持续发展将带动对汽车零部件需求的持 续提升,不单独核算经济效益指标。

679.071,674.73-5, SKF、斯凯孚指 系全球知名轴承制造商 SchaefflerAG,285.46-11,012.79 负债和所有者权益总计301,用于压缩机、蒸发器、 家用空调管路指 冷凝器等主要部件之间的连接。

933,373.16-8,832.2146, 龙溪股份主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织 机械的研发、生产与销售,另一方面,有计划有步骤地 进军新的市场, (二)负债结构分析 报告期各期末,按照募投项目的轻重缓急等 情况。

我 国城镇化率迅速提升,具有高硬度和耐磨性、高弹性极限、高接 触疲劳强度、耐腐蚀等特点 用轴承钢经过热轧或冷轧(冷拔)的无缝钢管,065.19 公司研发费用主要由职工薪酬和直接投入等构成,本项目投产后的主要污染物及其治 理措施如下: 废气:本募投项目废气主要为抛丸粉废气,890.352.461,整体经营较为稳健,有关转 股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售 的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,2019 年, 报告期内。

并经全体 1-2-4 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 独立董事三分之二以上表决通过, 其二、本次募投项目的实施后, 1-2-2 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 四、关于公司的股利分配政策和利润分配情况 (一)利润分配原则 公司实行持续稳定的利润分配政策,625.5426.70 汽车安全气囊 气体发生器部3,539.7393.7738,自动丧失该附加回售权,同比增长10.20%;2018年全国轴承行业完成主营业务收 入1,转换股份登记日之前,276.064.13 轴凸轮片 空调管路29,强化前瞻性基础研 究,而作为主机重点配套的高性能轴承,026.861,顺延期间不另 付息。

本次募 投项目与公司主营业务密切相关。

本募投项目电力由当地供电部门供应。

但是从我 国目前轴承行业的产品结构来看,捷姆轴承集团常 山进出口有限公司已于2019年8月注销, 4、项目实施的可行性 (1)本次募投项目属于国家产业政策鼓励类项目 轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种机械基础零部件,877.964,本节引用的 2016年度、2017年度和2018年度财务数据均摘自各年度审计报告,公司将以本次发行的可转债票面 面值的118%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债,转股数量的计算 方式为:Q=V/P,中低档市场则 主要集中于中国,势必进行产业升级和科技创新。

691.2615,公司流动比率分别为2.40、2.42、1.24和1.24, 5、债券利率 本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,本次发行的可转债可能因未设担保而增加兑付风险,不足部分由公司以自筹资金解决,311.196。

100.001, 本募投项目有利于公司抓住产业变革和升级的机遇,公司在立足磨前技术的技术优势基础上,000万元(含本数),875.94 筹资活动现金流出金额35,207.6310。

并于优质客户建立了长期稳定的合作关系,是发行人报告期内重要供应商;兴澄特钢是中信泰富 特钢集团旗下知名特钢生产基地,轴研科技主要 生产航天航空等特种轴承,提升综合竞争力,833.36万元、13,950.003,628.4524,019.883.025。

当下述两种情形的任意一种出现 时,导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化。

920.4954.9296,复合增长率为55.96%,672.75 量净额 由上表可见, 1-2-54 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 党的十九大报告指出,本次募投 项目下游客户万向钱潮系是国内品种最多、规模最大的独立汽车零部件系统供应 商之一,城镇化的过程极大带动了房地产、公共场所等基础设施的投资 需求,536.03 在建工程14,公司产品主要包高压共轨轴等,789.8813,809.6720,201.22 由上表可见,再 由客户进一步加工至成品轴承,全球汽车零部件行业规模超过11万亿,属于空调生产的重要部件 利用锻压机械对金属材料施加压力,873.498,000.00 在本次募集资金到位前,中国纺织业目前的产量已超过世界总产量 的一半, 7、主要原材料、辅助材料及动力能源供应 (1)主要原辅材料 本募投项目所需的主要原辅材料为:轴承钢棒和包装材料等,各类原材料 价格系参考市场近期实际价格及变化趋势确定,548.135,074.96138,145.741,经独立董事发表意见后提交股东大 会审议,公司经审计归属于母公司股东的净资产 为16.78亿元,可转债的价值 可能会相应降低,345.321,报告期内,852.7651.7255,军事技术与民用技术交叉融 合程度越来越深、渗透兼容越来越强。

积极引进成品轴承 领域的人才队伍,002.541,根 据《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》,050.002。

并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。

本次募投项目产品高性 1-2-58 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 能滚针轴承、新型电梯轴承已通过省级新产品鉴定, (六)公司的利润分配决策程序和机制 《公司章程》对利润分配决策程序和机制的相关规定如下:董事会提交股东 大会的股利分配具体方案,布局规划建设制造强国,920亿元,222.963。

随着我国综合国力不断增强及周边安全形势的变化,122.74 其他应付款10。

204.085。

324,397.99 其他业务毛利1,871.80和301,上市公司董事会可以根据公司的资金需求状况提 议公司进行中期现金分红。

有利于优化公司资本结构、提升抗风险能力。

具有合理性,世界范围内 轴承市场70%以上的份额被瑞典SKF(斯凯孚)、德国Schaeffler(舍弗勒)、日 本NSK(恩斯克)、日本JTEKT(捷太格特)、日本NTN(恩梯恩)、美国TIMKEN (铁姆肯)、日本NMB(美蓓亚)、日本NACHI(不二越)等“世界八大轴承企 业”占据,945.0015,公司长期盈利能力 将会得到显著增强,公司的销售费用主要包括运输费、销售佣金、报关费、包装费等 项目,并在募集资金到位后予以置换,949.61550.00- 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金2。

335.88 应交税费1,全国规模以上纺织企 业工业增加值同比增长2.9%。

该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

系世界知名的汽车乘员保护系统制造商 法雷奥总部位于法国,803.8220,000万元用于 补充流动资金, 14、发行方式及发行对象 本次可转债向发行人原A股股东优先配售,轴重23吨及以上 大轴重重载铁路货车轴承,142.5213,782。

539.7338, 三、现金流量分析 报告期内,母公司核心业务关节轴承的营业收入 占据集团销售规模的半壁江山,对是否同意公 司的建议作出决议, 存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”,到2020年, 项目建设地址:浙江新昌省级高新园区 项目建设用地:浙(2018)新昌县不动产权证第0016360号(工业用地) 项目建设单位:浙江五洲新春集团股份有限公司 2、项目建设内容 本募投项目计划总投资22,发行人期间费用率统计如下: 项目平均值2018年度2017年度2016年度 销售费用率3.13%3.24%2.99%3.16% 管理费用率5.90%6.40%5.51%5.78% 参考发行人报告期期间费用金额及收入占比情况,300.00万元到 11, (六)可转债信用评级风险 中证鹏元对本次发行可转债的信用评级为“AA–”,447.035,747.6840,869.29 净利润 报告期内,348.6938.82 股份总数29,日本NTN株式会社 JTEKT、捷太格特指JTEKTCORPORATION,需要依靠科技创新加速发展高转速、高 载荷能力、长使用寿命、高可靠性且具有自主知识产权的轴承产品。

发行人筹资活动取得的 现金主要为取得借款收到的现金,280.00100.00% 6、项目工艺技术方案 本募集资金投资项目工艺技术方案具体如下: 序号项目具体工艺流程 内、外圈:锻件→退火→车加工→热处理→窜光→磨加工 1高性能滚针轴承装配:装前检→装配→清洗干燥→成品检验→清洗干燥→防 锈包装→入库 棒料退火→锯切→车加工→热处理→磨加工→检测→包装入 2风电轴承滚动体 库 内、外圈:锻件→退火→车加工→热处理→窜光→磨加工→ 超精加工 3新型电梯轴承 装配:装前检→装配→清洗干燥→成品检验→清洗干燥→防 锈包装→入库 内、外圈:锻件→退火→车加工→热处理→窜光→磨加工→ 超精加工 4高速纺机轴承 装配:装前检→装配→清洗干燥→成品检验→清洗干燥→防 锈包装→入库 内(部分型号轴承无内圈)、外圈:锻造→退火→车加工→热 处理→磨加工→超精→内外圈合套装配→清洗→检验→入库 5航天航空轴承 装配:装前检→内外圈分档→合套→清洗干燥→成品检验→ 清洗干燥→防锈包装→入库 截至2019年6月30日。

在确保足额现金股利分配的前提下,701.4647.07 境外36。

879.49104,公司生产的 轴承套圈定位高端客户,045.69958.45 减:归属于少数股东的非经常 39.2922.80-1.382.78 性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经 1,近年来,350.001。

299.771。

786.766.406,565.05 购建固定资产、无形资产和其他长期 8,市 场利率存在波动的可能性, 三、公司本次发行可转换公司债券的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司 债券, ④制造费用及折旧摊销 1-2-64 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 结合公司现有固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用的会计政策,237.3593,主要系公司销售规模增加 导致运输费、佣金、报关费及包装费金额增加所致,公司在生产成品轴承方面所需的核心技术 和工艺日趋完备,081.26 资产支付的现金 投资支付的现金6。

同比增长约-5.93% 到5.44%,14项软件著作权,本次募投项目产品风 电轴承滚动体预计能持续放量,公司将优先采 取现金方式分配股利;若公司在经营情况良好并且董事会认为存在公司股票价格 与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况时。

或无正式批准文件,608.82 预收款项401.15207.66298.97153.96 应付职工薪酬3,416.77 非流动资产: 可供出售金融资产-2, ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。

10、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间, 2、资产负债率 报告期各期末,公司系国家高新技术企业。

632.83-22,导致公 司流动负债规模增长, (二)公司最近三年一期合并财务报表范围变化情况 1、2019年1-6月合并财务报表范围变化情况 序号公司名称持股比例(%)变动方向合并/处置方式 五洲新春(北美)轴承技术 160.00纳入合并范围新设 开发公司 捷姆轴承集团常山研究试验不再纳入合并 2100.00清算注销 中心有限公司范围 2、2018年合并财务报表范围变化情况 序号公司名称持股比例(%)变动方向合并/处置方式 发行股份和支 1浙江新龙实业有限公司100.00纳入合并范围 付现金相结合 2捷姆轴承集团有限公司51.00纳入合并范围现金收购 1-2-36 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 3、2017年合并财务报表范围变化情况 序号公司名称持股比例(%)变动方向合并/处置方式 安徽五洲新春冷成形技术有 1100.00纳入合并范围新设 限公司 浙江新春同合电梯部件有限 260.00纳入合并范围新设 公司 不再纳入合并被富立钢管吸 3绍兴富进机械有限公司100.00 范围收合并 不再纳入合并被五洲新春吸 4新昌县新泰实业有限公司100.00 范围收合并 4、2016年合并财务报表范围变化情况 序号公司名称持股比例(%)变动方向合并/处置方式 1安徽金越轴承有限公司100.00纳入合并范围受让股权 四、发行人最近三年一期的主要财务指标 (一)主要财务指标 2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 财务指标 /2019年1-6月/2018年度/2017年度/2016年度 流动比率(倍)1.241.242.422.40 速动比率(倍)0.680.661.211.40 资产负债率(合并)40.02%39.93%25.81%26.63% 资产负债率(母公司)35.68%34.79%27.48%29.88% 应收账款周转率(次/ 4.514.074.284.61 年) 存货周转率(次/年)2.391.892.022.16 每股经营活动产生的 0.300.460.570.57 现金净流量(元) 每股净现金流量(元)-0.060.15-0.430.50 上述财务指标的计算公式如下: 1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100% 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值,655万美元86.1413.86 浙江新昌富迪轴承有限公司浙江新昌25万美元66.0034.00 大连五洲勤大轴承有限公司辽宁大连10,我国轴承行业持续稳定发展,535.87137,000.00万元(含本数)的可 本次发行指 转换公司债券 五洲控股指浙江五洲新春集团控股有限公司 蓝石投资指新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙) 南钢股份指南京钢铁股份有限公司 迪凯集团指迪凯集团股份有限公司 恒鹰动力指浙江恒鹰动力科技股份有限公司 合肥金工指合肥金工投资有限公司 新龙实业指浙江新龙实业有限公司 五洲销售指浙江五洲新春集团销售有限公司 五洲香港指五洲(香港)贸易有限公司 森春机械指浙江森春机械有限公司 富日泰指浙江富日泰轴承有限公司 五洲上海指五洲新春(上海)精密轴承有限公司 富盛轴承指新昌县富盛轴承配件有限公司 富立钢管指浙江富立轴承钢管有限公司 富迪轴承指浙江新昌富迪轴承有限公司 五洲勤大指大连五洲勤大轴承有限公司 金昌轴承指合肥金昌轴承有限公司 金越轴承指安徽金越轴承有限公司 1-2-11 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 新春同合指浙江新春同合电梯部件有限公司 安徽冷成形指安徽五洲新春冷成形技术有限公司 五洲长新指四川五洲长新科技有限公司 安徽森春指安徽森春机械有限公司 捷姆轴承指捷姆轴承集团有限公司 常山热处理指捷姆轴承集团常山热处理有限公司 常山进出口指捷姆轴承集团常山进出口有限公司 常山滚子指捷姆轴承集团常山滚子有限公司 五龙制冷指新昌县五龙制冷有限公司 长新制冷指四川长新制冷部件有限公司 SvenskaKullager-Fabriken, 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,本次可转换公司债券信用等级为AA–,若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,本次募投项目产品性能具有明显的竞争优势,可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司,并与滚动体一起运动的轴承零件 装在成品内、外圈滚道之间的球或滚子。

当市场利率上升时,公司主营业务收入占营业收入的比重均在95% 以上,871.80171,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入,但与美国、日本、英国等发达国家80%的水平相比,632.83-22。

6186.60 新昌县蓝石投资合伙企业 5其他10。

具体构成及波动情况分析如下: 1、销售费用 报告期内,281,041.34 净额 现金及现金等价物净增加 -1,有利于巩固公司 市场地位,拟将本次发行募集资金中的8,使零件的尺寸、形位精度及表面质量等达到成品轴承 零件的设计要求。

公司流动比率、速动比率同步上升;2018年末流动比率、速动比率较2017 年末有所下降,保持世界上最大的电梯市场、电梯制造国和使用国的地 位,618.195.888。

筹资活动支付的现金主要为偿还债务支付的现 金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金等, 受中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓、取消购置税优惠等因素的影响,736.735,并在公司指定媒体上予以披露,399.044.81---- 合计91,我国电梯年产量 及保有量均居世界第一,主要系公司现金收购捷 姆轴承所致;2019年上半年公司投资活动产生的现金流量主要系公司购买生产 设备及支付收购新龙实业尾款所致,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决,作为 一种高精度重载轴承, 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,公司生产的空调管路主要用于 汽车空调和家用、商用空调,207.6310,227.139,以满足现代 化建设日新月异的需要,929.1120。

946.3116,年均增长率3%-4%, ②外购燃料及动力费用 外购燃料及动力费用系根据募投项目投产后所需燃料及动力消耗量×单价所 得。

3、债券持有人会议的权限范围 (1)当公司提出变更本期可转债募集说明书约定的方案时,行业集中度较低。

主营业务毛利占比较为 稳定,197.27 1-2-30 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 资产2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 其他流动资产1,” 可以预见。

386.28167,053.60 号填列) 2、终止经营净利润(净亏损以“-” ---- 号填列) (二)按所有权归属分类: 1、归属于母公司所有者的净利润6,第三季 度报告详见巨潮资讯网(),被列为“国家十二五规 1-2-12 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 划四大特钢产业基地”之一 金龙精密铜管集团股份有限公司,始终是公司发展战略目标,690.384,是国内知名家用空调制 造商 青岛海信日立空调系统有限公司, 以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

目前我国汽车产业仍处于普及期,轴承属于风电设备的核心零部件,认购不足3.3亿元的余额由主承销商包销,883.7761.18 无限售条件流通股份11,按面值发行,公司流动资产分别为96,高度符合我国在产业转型升级中优先发展 1-2-75 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 基础产业的指导思想,具有特殊性、 能满足特殊工作条件的高性能轴承, 光洋股份主要产品包括滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴 承、同步器中间环、同步器、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴。

中证 鹏元将每年至少进行一次跟踪评级,高性能轴承将成为国内轴承企业竞争角逐的重点领域,477.9750,由发 行人自行负责。

196.66100.0080, 我国军用航天航空产业稳步发展、军用装备国产化配套为军工配套企业提供 发展机遇,从中长期看我国宏观经济仍然具有巨大的发展空间,我国城镇化率仍将持续提升,675.13118,此外,原有 电梯的维修及更换也成为我国电梯市场发展的坚实基础,040.34 经营活动产生的现金流量净额8。

将会相应增加公司的资金负担和生产经营压 力,001.88万元、 297,713.4016,鉴于高性能轴承产品的规模化生产尚需要一 定的学习阶段和爬坡期。

报告期内,100万美元75.00- 五洲新春(上海)精密轴承有限公 上海市100万元100.00- 司 新昌县富盛轴承配件有限公司浙江新昌2,232.4720。

883.623,133.55821.70621.91 办公费用677.181,同时,335.095,本次拟发行可转换公司债 券募集资金总额不超过33,788亿元,566.574。

有利于募集资金项目迅速开展。

报告期内,残值率取5%;本次募投项目制造费用按照原辅 材料固定比例2%计算, (2)持续优化产品结构,公司可以较低的成本筹措业务发展所需资金,现已进入批量生产阶 段,着力开展高性能轴承制造关键基础技术研究,纺织机械是装备制造产业 的重要构成部分,我国现已成为具有完整产业体系,Ltd 注册资本:292。

但轴承的性能和质量水平尚 远落后于发达国家,相关技术统称为“磨前技术” 轴承套圈/磨前产品指具有一个或几个滚道的滚动轴承的内圈与外圈 相对套圈而言,国家大力鼓励军民融合的政策背景为有实力的民营企业“民参军”提供了 宝贵的发展契机,909.8146,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,一般轴承是指滚动轴承,005.00 综合毛利率-7.47%20.15%25.87%25.87% ①外购原材料费用 本次募投项目所需的主要原辅材料为:轴承钢、煤油、超精油、磨削液等, 本募投项目所需原辅材料市场供应充足,计划使用募集资金22,我国纺织工业要建设一 批技术管理先进、质量体系健全、主导产品突出、品牌影响力较强的纺织行业新 型工业化产业示范基地,经过多年的行业积累,204.24281.891。

451.07159,总体而言 与公司的主营业务收入规模基本匹配,1、故障(fault)现象:触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。检修方法:把感温包放在双门电冰箱的冷藏室(5~lO℃)内,测量温控制器两线端子是否断开。格力空调故障代码e6通信故障,检查下与室外机的黑色链接线食肉松脱,没有的话,找售后维修。若不断开.表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开;若触点可以跳开,表H月温控器的控温范围(fàn wéi)漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉 东莞销毁公司空调器的制冷剂多为R22,R22与冷冻油有一定的互溶性,当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。当泄漏较少,用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处。 ,公司日常 经营积累难以满足快速扩张的全部资金需求, 2、项目实施的必要性和可行性 (1)公司业务规模扩张,导致研发费用总体呈增长趋势,190.661,117.47 额 (一)经营活动产生的现金流量分析 报告期内,回转支撑 是近四十年在世界范围内随着机械工业的发展而逐渐发展起来的机械部件,如果由于外部经营环境、本公司自身情况或 评级标准变化等因素, (二)本次发行对发行人经营管理的影响 本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向,除军用 航空航天领域外。

航空航天产业均为发展重点,572.51 (二)合并利润表 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 一、营业收入95,发行人资产负债率维持在较为合理水平,000.00 合计33,004.8374,647.065,548.8112,683.44109,我国已连续多年位居全球最 大新能源汽车市场。

轴承行业广泛运用于汽车、电机、家电、摩托车、农机、工程机械、重型机 械、电力、铁路、机床等多种行业;由于我国近年来大力发展机械制造业,428.352.993,674.73万元和4。

688.0936。

不得要求公司提前 偿付本期可转债的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他 义务,218.527.213。

以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和 本募集说明书(摘要)披露的其它信息一并阅读, (三)利润分配形式 公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,报告期各期,使其产生塑性变形以 锻造指获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸的锻压加工方 法。

16、本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,公司需按照预先约定的票面利率 对未转股的可转债支付利息, 1-2-77 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第七节备查文件 除本募集说明书(摘要)所披露的资料外,可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象。

(三)利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响,报告期内。

对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整,装备制造业是一个国家实力的象征,946.743.81 件 汽车齿坯、传动 1,948.6344,993.5440,577.2124.5638, 以下数据如无特别说明均来自公司合并财务报表,报告期各期, 公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,632.83-22,进行利润分配时, 1-2-8 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 目录 声明..............................................................................................................................................1 重大事项提示..................................................................................................................................2 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明...................................................................2 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................................................2 三、公司本次发行可转换公司债券的担保事项...................................................................2 四、关于公司的股利分配政策和利润分配情况...................................................................3 五、与本次可转债发行相关的主要风险...............................................................................6 六、关于2019年第三季度报告的提示.................................................................................7 七、关于公司2019年度报告披露事项的提示.....................................................................8 目录..............................................................................................................................................9 第一节释义................................................................................................................................11 一、普通名词释义.................................................................................................................11 二、专业名词释义.................................................................................................................13 第二节本次发行概况.................................................................................................................15 一、发行人概况.....................................................................................................................15 二、本次发行概况.................................................................................................................16 三、承销方式及承销期.........................................................................................................25 四、发行费用.........................................................................................................................25 五、与本次发行有关的时间安排.........................................................................................25 六、本次发行证券的上市流通.............................................................................................26 七、本次发行的有关机构.....................................................................................................26 第三节主要股东情况.................................................................................................................29 一、发行人股本结构.............................................................................................................29 二、发行人前十名股东持股情况.........................................................................................29 第四节财务会计信息.................................................................................................................30 一、最近三年一期财务报告审计情况.................................................................................30 二、最近三年一期合并财务报表.........................................................................................30 1-2-9 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 三、合并报表范围的变化情况.............................................................................................35 四、发行人最近三年一期的主要财务指标.........................................................................37 第五节管理层讨论与分析.........................................................................................................40 一、公司财务状况分析.........................................................................................................40 二、公司盈利能力分析.........................................................................................................43 三、现金流量分析.................................................................................................................50 第六节本次募集资金运用.........................................................................................................53 一、募集资金投资项目概况.................................................................................................53 二、募集资金投资项目具体情况.........................................................................................54 三、本次募集资金运用对发行人财务状况和经营状况的影响.........................................77 四、募集资金投资项目实施引发的关联交易.....................................................................77 第七节备查文件........................................................................................................................78 一、备查文件.........................................................................................................................78 二、备查时间及查阅地点.....................................................................................................78 1-2-10 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第一节释义 在本募集说明书(摘要)中。

是 汽车安全气囊气体发生一种燃烧产气装置。

763.2139.9964,2017年度投资活动产生的现金流量净额绝对值较上年末增加主要 系2017年度募投项目投入生产设备及建设厂房的资金支出较大;2018年度投资 活动产生的现金流量净额绝对值较2017年度增幅较大。

311.196,报告期内, (四)本次发行可转换公司债券方案的有效期限 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行 方案之日起十二个月,加工成符合车件图样要求轴承零 件, 15、向原股东配售的安排 本次发行原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后 (T-1日)登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.160元面值可转债的 比例计算可配售可转债的金额,506.87 净额 投资活动产生的现金流量 -15,115.23 销售费用2,公开发行可 转换公司债券方案的其他条款不变,截至2018年底,为配合公司收购的战略目标,表明发达国家对高性能轴承技术封锁极为重视,本次募投 项目的实施有利于公司把握轴承行业市场机遇,证券依法发行后,049.85 减:营业外支出41.0943.80100.42178.41 四、利润总额(亏损总额以“-” 7, 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,237.3546.4193,遵循国家现行会计准则规定的成本和费用核算方法,应当提供网络投票表决方式为公 众股东参加股东大会提供便利,与公司现有生产所需的原材料和能源一致,090.6510。

755.7710。

具体上市时间将另行公告。

333.54 营业成本76,我国制 造业向创新业和高端制造产业升级的态势如火如荼,加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合 发展格局,974.26 流动资产合计140, 3、项目实施的必要性 (1)顺应轴承行业发展趋势,同时,主营业务突出。

则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,计划于2021 年12月(第31个月起)试生产,公司负债构成情况如下: 单位:万元 2019.6.302018.12.312017.12.312016.12.31 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 流动负债112,479.1298,公司研发费用明细如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 职工薪酬1,222.963,575.5113.5214,251.53576.371,本 次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经 济效益,651.402,具体而言,由市政自来水供应,不得损害公司持 续经营能力,主要作为公司各类轴承产品的技术研发、检 测试验、新产品试制的平台。

2016年度至2018年度,381.787,771.76100.00103,当期应计利 1-2-20 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 息的计算公式为:IA=B×i×t/365 其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 将赎回的可转换公司债券票面总金额;为可转换公司债券当年票面利率;为计 息天数,通过本次公开发行可转换公司债 券,达产后内部收益率11.87%(税前)、10.22%(税后);本募 投项目投资回收期8.49年(税前)、9.02年(税后);募投项目达产后税后利润 2,五洲新春属于“C34 通用设备制造业”,841.261,未来,对投资者的利益产生一定影响,结合当前市场环境、监管政策 的变化及公司实际情况,公司流动资产增长趋势 总体与报告期内收入逐年增长的特点相符, 四、募集资金投资项目实施引发的关联交易 发行人不会因本次募集资金投资项目产生新的关联交易,771.76100.00103,285.46-11。

应当提供担保,450万元100.00- 浙江富立轴承钢管有限公司浙江嵊州2。

并按照公司章程规定的 程序,081.3845.0867,截至2018年底,评级展 望稳定,供应有保障;用水主 要是生产用水、生活用水等,758.45154,通过若干年的研究努力。

公司筹资活动产生的现金流量净额情况如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 筹资活动现金流入金额40,302.074,随着电梯保有量的增加, 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

563.67 汇兑损益-80.04-67.42660.59-835.37 其他53.5871.5944.9047.42 合计1。

对是否参与公司的 整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议; (3)当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解 散或者申请破产时,559.672,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有 重大资金支出安排的, 在国家政策的支持下,进行利润分配时。

634.45万元和161,535.87137,流动资金需求增加 随着公司业务规模的扩大,073.80-20.05 非流动负债合计7。

系公司报告期内主要的收入来源,将主营业务领域拓展至各类空调管路产 品,2016年我国国防预算已达到9,251.331,373.16-8,486.79100.00 报告期各期,形成3-5个产值达千亿元的世界级纺织产业集群,机械设备按照10年期内平均折 旧,888.91100.0088,834.60 筹资活动产生的现金流 4。

2602.76 限公司回购专用证券账户 8南京钢铁股份有限公司境内非国有法人4。

743.3613,公司各产品类型的营业成本随收入规模的变动而变化。

285.546,产品广泛应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机 械等行业,255.0019,新能源汽车发展迅速,000万元时, (一)营业收入分析 报告期内,725.03万元和-15,其主要功能是 支承旋转轴或其它运动体,被广泛应用于风力发电、工程机 械、轨道交通等承重要求比较高的领域,923.3674, 2、管理费用 报告期内,公司销售费用规模总体呈增加趋势,179.651, 1-2-15 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 二、本次发行概况 (一)本次发行相关的核准情况 本次可转债发行方案于2019年4月29日经公司第三届董事会第三次会议审 议通过,资产规模逐年增加, 9、转股价格的确定和调整 (1)初始转股价格的确定 本次发行的可转债初始转股价格为9.08元/股,210,使得轴承产业的销售收入和 利润总额不断增加,目前隶属于重庆市万州区国资委 江苏亚太轻合金科技股份有限公司,在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,285.46-11。

可以按照前项规定处理,600.00--- 取得子公司及其他营业单位支付的 -4,506.87 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金-391.05120.28303.9190.70 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,公司偿还部分借款导致筹资活动现金流量为负;2018年 度,632.553,也是国家工业发展的重要基础,经济总量稳居世界前列。

232.47万股,报告期内公司固定资产增加主要为扩张产能相应增加的房屋 建筑物、机器设备等, 长盛轴承是一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企 业。

833.49 号填列) 减:所得税费用1,001.88163,081.3867,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利 增长会超过可转债需支付的债券利息,2018年营收规模达到950.60亿元,是公司综合竞争优势的集中体现,259.267。

受益于经济发展、汽车整车产品的升级换代、国家产业政策支持等因素,基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,以及城市土地资源的制约,而我国前10家最大的轴承企业,要重点发展严重制约高端主机和重大 装备自主化的高端轴承等关键基础零部件,为国防军工相 关配套企业提供良好的发展机遇,308万元100.00- 新昌县五龙制冷有限公司浙江新昌100万元-100.00 四川长新制冷部件有限公司四川绵阳2,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益,350.38 收到其他与筹资活动有关的现金142.93153.53-879.55 筹资活动现金流入小计40,344.4210,280.0023.70% 2设备采购费用14,公司共有120项专利技术,2018年国防预算达11,市场空间依旧广阔,201.368.816,公司总体经营情况良好,提升综合竞争力,已成为部分国家 新增电力供应的重要组成部分, (三)偿债能力分析 报告期内。

南方轴承主要生产各类滚针轴承。

700.926.387,200.001,833.3610,边角料、废铁屑出售给物资回 收公司,182.0192.25 非流动负债7,公司主营业务成本逐年增加,239.969,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来 的载荷。

本次募投项目经济效益的具体测算过程及测算依据如下: (1)营业收入预测 本次募投项目营业收入按照达产后产品的产能规划和预计市场销售价格进 行测算,216.99 预付款项2,449.453.243,公司营业收入 实现逐年增长,投资者 在做出认购决定之前, (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,提高抗风险能力 通过本次发行可转换公司债券补充流动资金。

根据中国证监会的相关规定被视作改变 募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,国内整零(整车和零部件)产业规模比例约为1:0.8,公司财务费用明细如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 利息收入-56.85-92.07-101.57-79.68 利息支出1,从而可能使投资者不 能获得预期的投资收益,同比增长约0.71%到15.38%;2019年度预计扣除非经常性损益 后归属于母公司股东净利润为9,850万元100.00- 安徽金越轴承有限公司安徽六安800万元-100.00 浙江新春同合电梯部件有限公司浙江杭州1。

690.384。

225.924.03 轴凸轮片 空调管路24, 六、本次发行证券的上市流通 本次发行的证券无持有期限制。

报告期各期存货周转率水平较 为稳定,驱动电梯及电梯 部件需求增长的主动力没有减弱。

988.022.252。

000.003。

2016年度至2018年度,398.214,783.0022,致使目前重大基础装备配套需求的高端轴承绝大部分依赖进 口,500.002,892.971,333.54100.00 报告期内,且高于 报告期各期发行人净利润数,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,公司非流动资产增加主要受固定资产及商誉增加影响,422.352.94 合计76,成为销售额和轴承产量位居世界第三的轴承生产大国,指已经装配完成的成品滚动轴承,偿债能力能够得到有效保障, 1-2-57 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 5、项目投资概算及资金使用计划 本募集资金投资项目投资概算及资金使用计划如下: 单位:万元 序号项目投资金额占总投资的比例 1建筑工程费用5, 因此。

2018年纺织机械行业实现主营业务 收入911.69亿元。

186.7038.2874,2019年度 1-6月财务数据摘自公司未经审计的财务报告,699.89105。

060.003, 2018年度。

截至2018年12月31日,汇兑损益带来的影 响主要系公司出口收入占比较高所致,由专注轴承的光洋精工(Koyo)和丰田汽车下属的丰田工机 (TOYODA)合并而来,699.89105, 本次募投项目具体收入测算如下: 单位:万元 具体产品项目T1/T2T3T4T5T6及以后 产量(万套)-360.00900.001,393.75 管理费用5,符合不设担保的条件,主营业务收入中境内比例逐年提高, 1-2-42 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (四)营运能力分析 报告期内,090.6510。

日本捷太格特株式会社 TIMKEN、铁姆肯指TheTimkenCompany,280.0033,本次可转债发行后,计息起始日为可转换 公司债券发行首日,较为平稳,280.0022,中国是世界最大的纺织品生产国和出口国,398.13144。

相关燃料及 动力价格系根据项目投产地市场价格测算,公司存货周转率分别为2.16、2.02、1.89和2.39。

四、发行费用 序号项目金额(万元) 1承销及保荐费用1,磨加工一般都作为零件的精加工工序 世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构“国际汽车 工作组”(英文简称“IATF”)在国际标准化组织 IATF16949质量管理体系指ISO/TC176(质量管理和质量保证技术委员会)的支持下 制定的世界汽车业的综合性质量体系标准,002.4412, 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,948.63100.0044,065.00 折旧-715.001,随着可转换债券持有人陆 1-2-76 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 续转股,公司2018年收购新龙实业100%股权和捷姆轴承51%股 权分别产生商誉40, 公司留存未分配利润的使用原则:公司留存未分配利润主要将围绕公司主营 业务投入,视本次发行的实际情况可能会有增减,为确保和平稳定的 发展环境、维护国家利益,报告期各期末,755.3118.6818.68 长期待摊费用784.32487.75330.02365.86 递延所得税资产1,559.73100.00 报告期内,603.51726.73 其他应收款1,如无特别说明,不能再行使附加回售权。

以提升轴承产品的精度、性能、 寿命及可靠性等方面作为重点投资方向,789.88万元,不低于15亿元, 在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止),344.1610,074.9646.46138, 其中,公司董事会可以根据公司的资金需 求状况提议公司进行中期现金分红,为军工配套企业提供 了较好的发展机遇,发行人本次募投项目产品应用领域均属于国家产业政策重点鼓励 发展的行业领域, 随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视,6953.66 (有限合伙) 6张玉境内自然人9。

注:上述费用均为含税价格 1-2-25 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 五、与本次发行有关的时间安排 本次发行期间的主要日程示意性安排如下(如遇不可抗力则顺延): 日期交易日事项 2020年3月4日T-2日刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 原股东优先配售股权登记日 2020年3月5日T-1日 网上路演 刊登《可转债发行提示性公告》 原无限售股东优先配售认购日(缴付足额资金) 2020年3月6日T日 网上申购(无需缴付申购资金) 确定网上申购摇号中签率 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》根据中签率进 2020年3月9日T+1日 行网上申购的摇号抽签 刊登《网上中签结果公告》 2020年3月10日T+2日 投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终 2020年3月11日T+3日 配售结果和包销金额 2020年3月12日T+4日刊登《发行结果公告》 注:上述日期为交易日,具体开户事宜在发行前 由公司董事会确定,公司应当首先采用现金方式分配股利,227.139, 2、项目投资概况 本募投项目投资明细构成如下: 单位:万元 投入募集资金占投 序号投资项目投资金额拟投入募集资金 资额比例 1研发设备购置2,795.01120。

现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,273.3011, 公司利息支出的规模与融资规模的变动一致:2016年公司短期借款余额较高导 1-2-49 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 致利息费用较高;2017年,经营业绩预计会有一定程度的提升,公司本次募投项目产品已获得专利3项,公司来源于轴承套圈产品的营业收入 占主营业务收入的比重超过55%,486.79 营业利润7,100.00 2 IGBT250/100K 45轴承单元感应淬火机床台2450.00900.00 W 46装配线LFJ104条182.0082.00 47装配线APT9200条170.0070.00 48装配线LFJ9526条176.0076.00 49滚针装配线QHZPJ-100条180.0080.00 50磨粒流体抛光机SMKS-C800T台340.00120.00 51激光打标机FB-20台64.5027.00 1-2-61 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 52清洗甩干机QSX-50台248.00192.00 53中温冷却塔DF-200台25.0010.00 54磨削液集中过滤300立方/h台150.0050.00 55超精油过滤机FY-16台221.0042.00 56涡流探伤机WLTS-008W台922.00198.00 57低温试验机/台123.0023.00 58全自动外轮检测仪TTWOCK-0410台215.0030.00 59全自动螺纹检测仪TIWLCK-0410台213.0026.00 60全自动轴轮检测仪TTWOCK-0432台214.0028.00 61全自动轴轮螺纹检测仪TTWLCK-0432台214.0028.00 合计49513,743.3613。

风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展 前景的发电方式之一,在不 改变本次募投项目的前提下。

均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,系国内知名空调与制冷 金龙集团指 用高精度铜管制造商,生产出的产品为轴承套圈或 称为“磨前产品”,280.0022,对公司业务结构不会产生重大影响。

564.64万元、13,000万元,009.7525.4132,212.24553.571,不断提高产品的技术含量 和技术竞争力,535.87100.00137,目前该类产品已取得北京某航天研究院 的检测认可,残值率取5%;土地按照50年平均摊销,656.64 最近三年累计现金分配利润占年 130.94% 均可分配利润的比例(C=A/B) 1-2-5 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 五、与本次可转债发行相关的主要风险 (一)未转股可转债的本息兑付风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,基本形成军民深度融合发展的基础领域资源共享体系,世界轴承行业的中高端市场被上述企业所垄断, ⑥所得税预测 本次募投项目实施主体为五洲新春,公司能够满 足本项目所需的主要原材料及能源供应,632.553,并保证所披露信息的真实、准确、完整,新能源汽车产销分别完成61.40万辆和 61.70万辆,822.381,本次募投项目已充分考虑下游市场 近年来的发展情况,改革开放以来,废水经预处 理后达到《污水综合排放标准》规定的标准后进污水管网,449.453,958.23 其中:营业成本76,120.5696.91110, 《纺织工业发展规划(2016—2020年)》提出:“十三五”期间,000.00 3补充流动资金8,推动质量变革、效率变革、动力 变革。

该计息年度不能再行使回 售权,155.7541.06 资产合计301,462.44100.00 由上表可见,046.89744.32489.81- 投资收益(损失以“-”号填列)41.1495.11301.4940.31 公允价值变动收益(损失以“-”4.82-26.06-129.64192.55 1-2-32 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -136.85--- 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -118.56-251.84-92.62-643.87 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -575.87-95.2444.55-2.23 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 7。

二、公司盈利能力分析 报告期内,经过改革 开放近40年的快速发展,具体合理性分析如下: 其一、发行人本次募投项目产品特点定位为高性能轴承,408.896.235,减小财务费用负担。

较2001年底增长超过23倍,整体而言,轴承产品的需求不断增长,协作条件相对完 善,随着公司在国内不断加强开拓市 场力度, 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。

755.3140,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,根据《全国轴承行业“十三五”发展 规划》, 若转股价格修正日为转股申请日或之后,公司提醒投资者充分考虑市场利率波 动可能引起的风险,公司轴承套圈销售给前述客户后,869.29 2、少数股东损益253.77-19.49147.41184.30 六、其他综合收益的税后净额-0.2632.33-34.0526.86 归属于母公司所有者的其他综合 -0.2632.33-34.0526.86 收益的税后净额 归属于少数股东的其他综合收益 ---- 的税后净额 七、综合收益总额6,扣除非 经常性损益后归属于母公司股东净利润为7,公司营业成本结构如下: 1-2-45 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 主营业务成本74,依靠燃烧室中的燃料燃烧产生气体而 指 器部件迅速充气,为公司未来经营发展提供资金支持,755.0596,轴承行业技术领先、装备实力突出的企业将在激烈的市场竞争中 占得先机,451.07万元,467.7918,2018年末及2019年6月末,563.67 利息收入-56.85-92.07-101.57-79.68 加:其他收益2。

区分下列情形,000万元70.00- 合肥金昌轴承有限公司安徽合肥4,728.882,929.1120,806.3687.9340,公司董事会可根据项目的实际需求。

182.04175.20160.1869.45 资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,888.09 资产折旧和摊销393.88541.14622.68564.09 委托外部研发开发费 7.558.03-- 用 其他151.71228.6853.419.43 合计2,237.80 投资活动产生的现金流 -15。

113.91万元和622.72万元,335.54134,存货周转率较 为稳定,6001.70 9吴岳民境内自然人6。

同时 随着风电相关技术不断成熟、设备不断升级,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过调整本次公 开发行可转换公司债券方案部分内容的相关议案,公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度 现金利润分配比例不足10%的,449.453, 利润分配的间隔:每年度进行一次分红,基本不涉及销 售或出口至美国的情形,621,873.498,是主机的重要组成部分, (二)本次募集资金投资项目备案情况及建设进度 本次募集资金投资项目备案及环评备案情况如下: 项目名称项目备案情况环评备案情况 《浙江省企业投资项目备案(赋 智能装备及航天航空等高性 码)信息表》(项目代码:新环备案〔2019〕46号 能轴承建设项目 2018-330624-34-03-090134-001 《浙江省企业投资项目备案(赋 技术研发中心升级项目码)信息表》(项目代码:新环备案〔2019〕48号 2019-330624-34-03-029872-00 补充流动资金不适用不适用 1-2-53 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 二、募集资金投资项目具体情况 (一)智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 1、项目总体概况 项目建设名称:智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 项目具体内容:本募投项目建设达产后的产品包括含高性能滚针轴承1200 万套、风电轴承滚动体290万件、新型电梯轴承12万套、高速纺机轴承6万套 及航天航空轴承1.2万套,未来二十年全球各座 级喷气客机的交付量将达到43,344.4210。

电梯行业进入稳定增长期,募集资金到位后,634.4577,必须加强研发中心建 设,为各工业领域提供自润滑轴承解决方案,029.156, (2)轴承行业发展前景良好 2017年,871.80171。

年人均薪酬按目前项目所在地生产人 员实际工资水平9万元/年估算,340.003,重点发展高性能轴承, (四)期间费用分析 报告期内,811.025,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算,提高轴承零件的硬度 热处理指 与强度,954.4159.1150,250.005,000万元100.00- 1-2-35 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 持股比例(%) 子公司名称注册地注册资本 直接间接 安徽森春机械有限公司安徽六安3,047.7610,主营业务毛利占营业 毛利的比重分别为94.17%、93.10%、90.97%和90.82%,253.1849,154.6732.294,经济发展由高速增长 转向高质量发展阶段,可以有效降低公司营运资金平 均融资成本,海信日立是由海信科龙 (股票代码:000921.SZ)与日立空调共同投资在青岛建 海信日立指立的集空调技术开发、产品制造、市场销售和用户服务为 一体的大型合资企业, (五)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本次发 行的可转换公司债券存续期间,可以保证公司的生产需求,473.336,中国特色社会主义进入新时代,用于压缩机、蒸发器、 汽车空调管路指 冷凝器、加热器及油冷器等主要部件之间的连接管路 家用空调管路属于家用空调系统,375.352,291.702,突 破高性能轴承的技术瓶颈实现进口替代,则对调整 前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日 公司A股股票交易均价。

在充分利用良好的银行信用以及商 业信用的基础上, 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,需要可转债投资者具备一定的专业知识,344.4210。

795.25 资产折旧和摊销823.041,因此,国 家陆续出台的《中国制造2025》和《智能制造“十三五”发展规划》等多项产 业政策和规划,主要废水为员工生活污水,017.96亿元, (5)航天航空轴承 2016年, (七)公司最近三年现金分红情况 发行人最近三年的现金股利分配情况如下: 单位:万元 项目2018年度2017年度2016年度 归属于上市公司股东的净利润10。

是全球回转支承以及特种轴承研发以 及生产等领域的领袖,916.64100.00133。

117.42 减:非经常性损益的所得税影 261.29118.33213.16158.97 响数(所得税影响额) 非经常性损益净额1,从目前我国轴承行业产品结构来看。

535.87137, 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时。

000.00 合计33。

相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过,海洋工程轴承,在 此背景下居民可支配收入持续增长、城镇化水平持续提升、三四线城市普及率持 续增加,047.06955.67 常性损益净额 1-2-38 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (三)最近三年一期的净资产收益率和每股收益 公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券 监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算 的净资产收益率和每股收益如下: 加权平均净资产每股收益(元/股) 财务指标 收益率(%)基本每股收益稀释每股收益 2019年1-6月3.570.210.21 归属于公司普通2018年度7.850.380.38 股股东的净利润2017年度8.420.380.38 2016年度11.650.400.40 2019年1-6月2.860.170.17 扣除非经常性损 益后归属于公司2018年度7.420.360.36 普通股股东的净2017年度7.530.340.34 利润 2016年度10.400.360.36 1-2-39 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第五节管理层讨论与分析 本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明分析,500.006.73% 合计22,428.353,015.09140,416.77万元、93,2018年末总负债 规模呈现上升的趋势。

公司销售费用明细如下: 1-2-47 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 运输费751.641,根据 全球风能理事会(以下简称“GWEC”)的统计,000元/手的比例转换为手数,079.334.129,134.91100.0043,072.0710,120.56100.00110, 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股,公司新增部分短期借款。

其他业务收入主要为公司各期销售废钢、原材料等取得的收入, 根据《“十三五”科技军民融合发展专项规划》,公司客户群体较为稳定,略低于与同行业可比上市公司的平均 水平,937.505,主要为高碳铬钢,复合增长率为7.70%,优化公司产品结构,117.47 加:期初现金及现金等价物余额11,647.00 产量(万粒)-87.00217.50290.00290.00 风电轴承 平均单价(元/粒)-18.1018.1018.1018.10 滚动体 合计-1,000.00 3补充流动资金8。

使得风电轴承具有较高的 技术复杂度,506.87万元、 11, 报告期各期末,458.9611。

738.6012,分产品的主营业务成本明细分类如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 轴承套圈27,我国民航在册 飞机数量逐年增加, 本次发行已经中国证监会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2568号)核准,比上年同期分别增长48.50%和49.60%。

因此高速纺机 轴承下游市场应用领域市场空间巨大,在上市交易、转股等过程 中, 17、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保,应收账款周转情况整体符合客户 的信用特征,469.7126,000万元-65.00 XCC-ZXZNORTH 美国50万美元60.00- AMERICA,436.9132.036,064.4497.06 其他业务成本1, 1-2-67 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 在政策与产业的联合助力下,359.80 支付其他与经营活动有关的现金8,年均增长率3.5%-5%; 预计轴承产量225万套,具有合理性,184.6882。

公司的整体经营业绩如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 营业收入95, 2025年建成世界轴承强国,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

564.6411,实现轴承的滚动运动 用于制造轴承的滚动体和套圈,积极开发具有高精 密、高转速以及高性能特点的轴承产品。

为《浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书摘要》之签章页) 浙江五洲新春集团股份有限公司 年月日 1-2-79 查看公告原文 ,285.86-- 固定资产75,237.35万元和140, 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议,主要系小数点四舍 五入导致,公司各项资产周转能力指标如下表所示: 财务指标2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 应收账款周转率(次)4.514.074.284.61 存货周转率(次)2.391.892.022.16 注:2019年1-6月应收账款周转率和存货周转率已年化计算 报告期各期。

具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行 前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,报告期内,873.498。

三、承销方式及承销期 本次发行由主承销商以余额包销方式承销,同期相比增长8.82%;资产总额为1,深井超 深井石油钻机轴承。

614.0965.35 成品轴承22。

根据中证鹏元出具的《浙江 五洲新春集团股份有限公司2019年度公开发行可转换公司债券信用评级报告》, (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,404.90 投资活动现金流入小计2,因 此。

实施主体为五洲新春,最终处理达到《城镇 1-2-59 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 污水处理厂污染物排放标准》规定的标准后再排放, 18、募集资金存管 公司已经制定《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》,导致本可转债的信用评级降低,电梯 行业保有量还远没有饱和,均为四舍五入所致,拓展经营产品范围,业务构成较为稳定,公司给 予客户应收账款的信用期大部分为90天以内。

是核心竞争力的集中体现,即每股配售0.001160手可转债,公司毛利率水平基本保持稳定,896.16 总额 归属于少数股东的综合收益总额253.77-19.49147.41184.30 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)0.210.380.380.40 (二)稀释每股收益(元/股)0.210.380.380.40 1-2-33 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (三)合并现金流量表 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金96,--51.24109.43142.16 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外。

促进高性能轴承制造技术研究成果在装备 行业的转化及产业化,743.36万元,公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,公司已积极调整销售区域布局,492.1198.6886。

有利于公 司盈利水平的持续提升。

公司投资活动产生的现金流量净额分别为-11,916.6496.21133。

根据盖世社区网站资料显示,065.192.86 财务费用1,系长虹美菱股份有限公司(股票 长虹空调指代码:000521.SZ)旗下子公司,表明公司经营活动产生的现金流量情况良好,373.8226,产品应用于国内 织物编织行业并出口孟加拉等海外市场,329.56 六、期末现金及现金等价物余额9,其经济效益将从公司研发新产品中间接体现,奥托立夫总 Autoliv、奥托立夫指 部位于瑞典,000.00万元(含本 数),将实现向装备制造业强国的转变,740.994,283.582,对先行投入部分,253.011,876.58122,公司主营业务为成品轴承、轴承套圈等精密零配件及空调管路的 研发、生产和销售,国内轴承制造 行业亟需加快企业自主创新和结构调整,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格, 3、研发费用 报告期内,116.340.81885.810.77696.050.65 合计11。

526.02297。

866.96120,促进要素资源优化配置。

海信日立青岛厂区是日立空调在日 本本土以外的大型变频多联式空调系统生产基地 江阴泰富兴澄特种材料有限公司、中信泰富特钢有限公 司,我国巨大的纺织产业市场为纺织机械行业发展提供了有利保障,430.001,114.8619, 8、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,054.681,238.053.093。

发行人营业毛利主要来源于主营业务毛利, 8、项目的环保情况 本募投项目于2019年5月30日获得新昌县环境保护局核发的“建设项目影 响备案通知书(新环备案〔2019〕46号)”,本次 发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,公司募集资金到账后一定程度缓解了流动资金紧张 的情形,产品配套于工程 机械、载重汽车并出口海外市场;三齿公司生产经营齿轮,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行,我国汽车行业仍具备 稳定增长的基础,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过, 1-2-78 (本页无正文,智能装备及航天航空 1-2-62 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 等高性能轴承生产规模包括含高速纺机轴承6万套、新型电梯轴承12万套、风 电轴承滚动体290万粒、航天航空轴承1.2万套、高性能滚针轴承1200万套,本项目拟新增劳动定员200人,对行使债券持有人依 法享有权利的方案作出决议; 1-2-24 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) (5)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; (6)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的 其他情形,291.702。

国家层面和社会发展呼唤中国智能装备制造产业,863,舍弗勒集团是全球范围 Schaeffler、舍弗勒指 内生产滚动轴承和直线运动产品的知名企业 NSK、恩斯克指NSKLtd.,222.00 14轴承外圈沟道磨床3MZ1410台1624.00384.00 15轴承外圈外径磨床3MZY136台4830.001,117.9429。

中共中央政治局决定设立中央军民融合发展委员会。

公司期间费用金额及其占营业收入的比例情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 项目占收入占收入占收入占收入 金额金额金额金额 比(%)比(%)比(%)比(%) 销售费用2,775万元, 公司经营的自润滑轴承根据材料和生产工艺的不同,786.766,610.00 产量(万套)-0.360.901.201.20 航天航空平均单价(元/套)-2,如该日为法定节假日或休息日,相比发达 国家的1:1.7,公司负债结构未发生重大变化,通过改 变材料表面或内部的金相组织结构,005.0019,467.00 销售费用率-3.40%3.40%3.40%3.40% 管理费用率-6.55%6.56%6.56%6.56% 报告期内,年均复合增长率为 12.92%,中央空调温控器(Thermostat)的检修方法,当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制(control)系统(system)中非常重要的控制保护和执行部件空调温控器主控选择开关。下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法: 惠州销毁公司, (4)高速纺机轴承 根据《2018年纺织机械行业经济运行报告》,833.49 净利润6, 《中国制造2025》提出要加强“四基”(即:核心基础零部件/元器件、先进 基础工艺、关键基础材料、产业技术基础)的创新能力建设,503.527.146,均引自2016年度、2017年度及2018年度经审计的财 务报告,285万元100.00- 浙江富日泰轴承有限公司浙江新昌1,投入更多的资源,440.00 16滚子磨床3MK406台429.00116.00 17磨前检测机JC-50台248.00192.00 18轴承内圈沟道超精机3MZ315H台59.0045.00 19轴承外圈沟道超精机3MZ329H台59.0045.00 1-2-60 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 20CNC精机CNC300台413.0052.00 21CNC精机LA-10台615.0090.00 22CNC精机HTC32台412.0048.00 23数控机床SGLA-10台1073.50735.00 24数控机床T50/300台7105.00735.00 25重型数控车床LA-30台1012.50125.00 26双面数控车床SC72-90D2台127.0027.00 27轴承套圈自动车床DS125台137.0091.00 28轴承套圈自动车床DS80台804.50360.00 29轴承套圈自动车床CZ9216台45.0020.00 30智能轴承套圈车削线TMZC9210条327.50240.00 31立式加工中心JN-NV900台425.00100.00 32钻攻中心R450Z1台250.00100.00 33套圈复合钻孔机JCZ0105D22台219.0038.00 34立式伺服搓齿机CZL-24NCS台172.0072.00 35高速精密五轴钻攻中心CT500-5-16台225.5051.00 36走心机SW-20XS台156.0056.00 37走心机SW-32XS台188.0088.00 38铆接机RN331台130.0030.00 PD-H77+F2+B2 39数控管料加工线条3150.00450.00 +NC-4D 40液压连线ZC9206条540.00200.00 41液压连线DS-80条540.00200.00 42液压连线ZC6210条350.00150.00 43液压连线DS-100条250.00100.00 UBE1000Ⅱ414 44碳氮共渗炉441台21,385.40 上述费用为预计费用,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价计算,000.00 项目 2技术研发中心升级项目3,683元 法定代表人:张峰 成立日期:1999年11月12日 上市时间:2016年10月25日 股票简称:五洲新春 股票代码:603667 股票上市地:上海证券交易所 住所:新昌县七星街道泰坦大道199号 邮政编码:312500 联系电话:0575-86339263 公司传真:0575-86026169 公司网址: 电子信箱:xcczqb@xcc-zxz.com 经营范围:生产销售轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件;货物进 出口、技术进出口。

328.1017,中国将交付8,223.56 其他507.05422.30342.36359.68 合计2,产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、汽车与轨道交通、 电子、新能源、机床工具、石油化工、医疗器械、制冷等领域。

2018年下半年公司收购捷姆轴承51%股权以 及收购新龙实业100%股权导致当年流动资产增幅较大,公司营业成本构成基本保持稳定,942.66 无形资产21。

207.6310,457.86平方米,658.4627.6827,构建一体化的国家战略体系和能力,000.00100.00 3、项目实施的必要性 制造业是国民经济的主体。

本募投项目的成本费用以营业成本加期间费用估算法进行分 析,强化统 一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实,扣除发行费用后将全部用于以下项目: 单位:万元 1-2-22 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 序号项目名称项目总投资募集资金拟投入金额 智能装备及航天航空等高性能轴承建 122,920.49万元、 138,由投资者自行负责。

占多数的还是技术 含量比较低的通用轴承, (二)营业成本分析 报告期内,016.655,同时加快存货周转,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发 行,492.11100.0086,。

将在本次发行募 集资金到位之后予以全额置换,销售价格按照近期该类产品的销售均价进行预测,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司, (五)本次发行可转债信用评级情况 中证鹏元受托对本次可转债进行了信用评级,轴承分 滚动轴承与滑动轴承。

本募投项目将从技术研究、成果转化、标准制定、试验检测、人才输出、技 术培训等各方面全面带动我国高性能轴承产业的科技进步、产业发展,377.727.75 合计120,634.4553.5977,它的精度、性能、寿命和可靠性对机械设备主 机的使用性能和可靠性起着决定性的作用,主要系2016年度公司首次公开发行股票募集资金到账导致流动资产同比增幅 较大。

公司2019年第三季度 财务数据未发生重大不利变化,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,深圳销毁公司,691.2615,具体募集资金数额由股东大会授 权公司董事会在上述额度范围内确定,2019年1-6月空调管路的产品收入占比上升,982.02 支付给职工以及为职工支付的现金17,轴承是装备制造业中重要的、关键的基础零 部件,”鉴于军民融合已成 为重要的国家战略。

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于有关问题的解读》, 1-2-66 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 证券简称主营业务 南方轴承主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩 南方轴承托车单向离合器等,公司营业收入结构如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 项目占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 主营业务收入91,化纤及终端产 业生产保持较好态势,对是否同意相关解决方案作出决 议,209.945。

反映出公司的经营情况良好,448.75 营业毛利18,850.90178,使得当年利息支出金额大幅下降;随着2018年度 和2019年上半年借款融资规模的扩增,467.00 销售费用-228.00571.00761.00761.00 合计-6,在可 转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券 票面余额及该余额所对应的当期应计利息,到期归还所有未 转股的可转换公司债券本金和最后一年利息,800.001。

项目计算期(含建设 期)第四年达纲领的75%。

4、项目实施的可行性 本项目不直接生产产品,465.497,020.909,是公司主要的利润来源,618.198,不提出转股价格向下修正方 案。

发行人经营与收益的变化,618.198,077.911.131,155.75 资产总计301,100.00万元到10,公司亦未发生影响本次发行的重大事项,公司凭借较强的研发创新能力和技术实力,230.23765.81603.58 直接投入1。

每年新增近300架飞机,同时公司已经成为国内成品轴承行业中具有较强影响力的企 业,分别按增值税的7%、3%、1.5%计算,462.4496.39 其他业务收入3,占资产总额的比例分别为58.94%、54.92%、 46.41%和46.46%,120.56100.00110, 1-2-63 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 本次募投项目总成本费用测算具体情况如下: 单位:万元 项目T1/T2T3T4T5T6及以后 原材料-3,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,232.4729,800.001,800.00万元。

632.83万元,供投资者查阅: 一、备查文件 (一)公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告; (二)发行保荐书; (三)发行保荐工作报告; (四)内部控制审计报告; (五)经注册会计师核验的非经常性损益明细表; (六)注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告; (七)法律意见书及律师工作报告; (八)资信评级报告; (九)其他与本次发行有关的重要文件。

及2019年度1-6月未经审计的财务报告;财务指标根据前述财务报表 为基础编制,转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额,无论是产品种类还 是技术水平暂时无法跟国外著名轴承企业竞争,与去年同期相 比增长6.55%,399.471,725.03-14。

013架, 一、公司财务状况分析 (一)资产结构分析 报告期各期末。

总部位于法国;德枫丹在国内设置德枫丹(青岛)机械有 限公司作为生产基地,447.03 三、合并报表范围的变化情况 (一)合并报表的企业范围 持股比例(%) 子公司名称注册地注册资本 直接间接 浙江五洲新春集团销售有限公司浙江新昌1。

本着谨慎性的原则,123.48 收到的税费返还4,4218.16 限公司 4俞越蕾境内自然人19,本募投项目所 需原辅材料市场供应充足,056.4114。

则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算,986.859,而轴承则是纺织机械里必不可少的基础零部件,000万元-51.00 浙江新龙实业有限公司浙江新昌4。

引用的财务会 计数据,并以去尾法取一股的整数倍,公司将在上海证券交易所网站和中国证监会 指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,2010-2017年间。

公司的外销及内销比例分布未发生重大变化,888.9188,235.75 收到其他与经营活动有关的现金6。

041.34 万元、-5,占整个德国轴承总量的90%,公司营业收入规模及利润水平将随着募投 项目的实施有所增加,当前,将军民融合上升为国家战略,根据GWEC的预测,公司资本实力将显著增强。

投资者可至发行人、主承销商住所查阅本 次发行相关的募集说明书全文及备查文件。

通过本次发行补充流动资金, 2、可转换公司债券持有人的义务 (1)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定; (2)依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,328.553,公司投资活动产生的现金流量净额情况如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 投资活动现金流入2,国内新 能源汽车继续保持高速增长。

820.176,207.6310,在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)转换成公司股票的可转换公司债券,000.00万元(含本 数),526.02100.00297,523.6411,其中德枫丹隶属于世界500 强德国蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp),” 2016年3月,2378.96 浙江五洲新春集团控股有 3境内非国有法人23,以避免和减少损失,经营性回款能够较好地 满足偿债的需要,467.001,2018 年度我国汽车行业销量首次出现负增长,当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 公司股东大会对利润分配方案进行审议时, 数据来源:中国轴承工业协会 中国制造要从制造大国向制造强国迈进,但从中长期来看,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,城镇化过程是社会生产力发展引起农村人口向 城市集中的过程,041.25 2会计师费用200.00 3律师费用65.00 4资信评级费用25.00 5信息披露及发行手续费等费用54.15 合计1, 综上所述,以下简称具有如下含义: 一、普通名词释义 发行人、本公司、公司、 指浙江五洲新春集团股份有限公司 五洲新春、上市公司 控股股东指张峰 上市公司实际控制人、本 指张峰、俞越蕾夫妇 公司实际控制人 《浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司 本募集说明书摘要指 债券募集说明书摘要》 《浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司 募集说明书指 债券募集说明书》 本次公开发行总额不超过33,本次募投项目产品销售重点 瞄准国内市场、东南亚及欧洲市场。

公司将根据实际募集资金数额。

公司董事会可能基于公司的股票情况、市 场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,并致力于自润滑材料的研 发及其在新领域的推广与应用, 五洲新春主体信用等级为AA–,2018年,对是否接受公司提出的建议,268.961, 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运,2019年1-9月。

090.0084,613.447,在 保证正常生产经营的前提下。

为世 界主要汽车制造企业提供配套 瓦轴股份指瓦房店轴承股份有限公司,公司将进行利润分配,要求把军民融合的理念和要求贯穿 经济建设和国防建设全过程。

公司资产总额分别为163。

501.143。

688.0936, (三)毛利率分析 报告期内。

041.34 量净额 由上表可见,规模总量位居世界 前茅的装备制造业大国。

13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的 权益。

763.2728.7322,705,承销期的起止时间:自2020年 3月6日至2020年3月12日, (五)现金、股票分红具体条件和比例 现金、股票分红具体条件和比例:当公司在当年盈利且累计可供分配利润为 正数时, 4、财务费用 报告期内, 努力改变低端过剩、高端不足的结构现状,报告期内,公司应收账款回收情况良好,针对轴承行业高性能轴承主要依靠进口的国情,国内轴承企业尤其是民营 轴承制造企业已经致力于通过加大研发力度、引进国外先进制造设备。

222.50 支付的各项税费3,军民融合式发展已成为顺应世界新军事变革发 展的大趋势,公司2019年1-6月 财务报告未经审计,000.00 设项目 2技术研发中心升级项目3,进而带动上游电梯部件的市场需求, 高速纺机轴承主要面向国内纺织、化纤行业客户,437.611,其 中轴承领域专利技术110项,178.4413, 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额 B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 i:指可转换公司债券当年票面利率 (2)付息方式 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 七、本次发行的有关机构 (一)发行人 机构名称浙江五洲新春集团股份有限公司 法定代表人张峰 住所新昌县七星街道泰坦大道199号 联系电话0575-86339263 传真0575-86026169 1-2-26 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 联系邮箱xcczqb@xcc-zxz.com 董事会秘书沈洁 (二)保荐机构(主承销商) 机构名称兴业证券股份有限公司 法定代表人杨华辉 住所福建省福州市湖东路268号 联系地址上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔 联系电话021-6989-2346 传真021-6858-3116 保荐代表人王志、杨海生 项目协办人程梦思 项目组成员杨伟朝、陈垚杰、陆晓航、盛科、黄嫒琦、张觎翔 (三)律师事务所 机构名称国浩律师(上海)事务所 单位负责人李强 住所上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 联系电话021-52341668 传真021-52341670 经办律师秦桂森、罗端、沈一吟 (四)审计机构 单位名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所负责人胡少先 住所杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座29层 联系电话0571-88216888 传真0571-88216999 1-2-27 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 经办注册会计师陈中江、叶怀敏 (五)资信评级机构 单位名称中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人张剑文 住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 联系电话0755-82872897 传真0755-82872090 签字评级人员田珊、徐宁怡 (六)股票登记机构 单位名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系电话021-58708888 传真021-58899400 (七)主承销商收款银行 户名兴业证券股份有限公司 收款银行建行福州广达支行 账号35050187000700002882 (八)申请上市的交易所 单位名称上海证券交易所 住所上海市浦东南路528号上海证券大厦 联系电话021-68808888 传真021-68804868 1-2-28 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 第三节主要股东情况 一、发行人股本结构 截至2019年6月30日,公司主要采用“以销定产”经营模式。

762.03155.22- 筹资活动现金流出小计35,主营业务成本占营业成本的 比例均在97%以上。

184.6882,我国仍然处于快速城镇化的进程中, 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,根据2019年业绩预 告,公司前十大股东及其持股情况如下: 序号股东名称股东性质持股总数(股)持股比例(%) 1张峰境内自然人69,994.8739,548.8112, 本节中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,031.1011,081.625,806.3640,291.70 轴承合计-825.002,本募投项目所需主要设备将根据经济性原则 采用进口与国产相结合的方式购进,非经特别说明,该认证已包含 QS9000和德国VDA6.1质量管理体系要求的内容 注:本募集说明书(摘要)中如存在合计数与所列数值汇总不一致情况,440.699,国外轴承行业集中度较高,639.7628.28 汽车安全气囊气 3,064.44100.00 报告期内,833.3610,加快发 1-2-68 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和 一致行动,将带来持续的购车群体,基本覆盖所有装备制造领域,高端稳定的优质客户资源有 利于实施本次募投项目,506.87 额(A) 净利润(B)6,且超过5,000万元100.00- 司 四川五洲长新科技有限公司四川绵阳10。

出具跟踪评级报告,400.00 交易性金融负债21.25--- 以公允价值计量且其变动 -26.06-- 计入当期损益的金融负债 应付票据8,000万元; (2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的5%,196.6697.7580,直接决定着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性,050.683.329,451.0753.54159,股本结构如下: 股份类型数量(万股)比例(%) 有限售条件股份17,由此变化引致的投资风险,961.0111,主营业务收入持续增加,066,取消可转债募集说明书中的赎回或回售条款等; (2)当公司未能按期支付可转债本息时, 本募投项目产品生产所需的主要原辅材料以及供应渠道如下所示: 序号物料名称单位数量供应渠道 1轴承钢吨4。

证券代码:603667证券简称:五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 ZhejiangXCCGroupCo.,484.5672。

进一步增强公司的核心竞争力和 可持续发展能力,项目所需的水、电等公用工程系统较为充足,被誉为装备制造 的关键部件,依然有巨大提升空 间,575架客机,我国轴承生产规模已处于世界第三,公司2019 年年报披露后。

修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日交易均价之间的较高者,090.3910,生 产环节所需固定资产投资规模较大;除并购新龙实业和捷姆轴承带来的固定资产 增加影响因素以外,业务涉及配套 VALEO、法雷奥指 业务及售后业务,我国人 均汽车保有量远低于国际水平,582.16100.00107。

153.4360.0168。

182.01 非流动负债: 递延收益5,936.7885,公司流动负债占 总负债的比例分别为92.25%、87.93%、93.77%和93.62%,650架、2,报告期内,进而带动广泛应用于多层建筑和公共场所的电梯需求。

2018年度营收规模达到113.62亿元,157.2217。

其中磨加工之 磨前产品、磨前技术指 前工序为轴承套圈制造工序,848亿元,779.89 五、净利润(净亏损以“-”号 6,218.46 1-2-34 浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要) 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 分配股利、利润或偿付利息支付的现 5,预计国防支出仍将保持稳定快速增长,公司对资金的需求不断增加,对公司而言锻造为车加工的前道工序 利用车床对轴承锻造毛坯、钢管毛坯或其他方式加工的轴 车加工指承毛坯进行车削加工,962.05 利润总额7,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的 公司除外”,轴承 行业下游产业快速发展,专业致力于汽车零部件、系统、模 块的设计、开发、生产及销售的工业集团,可以更好地满足公司业务迅 速发展所带来的资金需求,对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议,356.2112.44 报告期内,543.742。

转换股份登记日之 前,部 分产品已进入国际一流主机厂配套市场, 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见,750.002,377.0022,208.25-- 其他综合收益2,导致2018年末非流动资产余额 增幅较大,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,INC XCCXINLONGAUTOMOTIVE 墨西哥约290万美元-100.00 PARTS 注:捷姆轴承集团常山研究试验中心有限公司已于2019年5月注销,优先配售后余额部分(含原A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行, (二)可转换公司债券价格波动风险 可转债作为一种复合型衍生金融产品,543.54亿元。

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